高要鸿图及其一致行动人变更为第二大股东，合并持有4035 万股，占总股本的21.05%。
    主要观点
    1. 二股东高位增持，彰显信心；锁定一年，看好公司长期发展风投公司本次增持的原因，是由于看好铸件行业的未来发展。本次增持均价20.84 元/股，接近公司历史最高价，为公司股价提供了一定的安全边际。并且风投公司及其一致行动人承诺，一年内不减持所持有的广东鸿图股票，凸显了看好公司未来长期发展的积极信号，增强了投资者的信心。
    2. 管理层、主业维持稳定，持续发展无忧
    风投公司表示，不会由于增持而损害广东鸿图的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上继续与广东鸿图保持五独立原则。并且风投公司表示，未来12个月内暂无对公司高管、主营业务和资产情况的调整计划。我们认为，公司未来的高速稳定发展，不会因为增持而发生变化。公司的整体基本面情况亦不会由于本次股东增持而发生变化。
    3. 公司股价上升基础稳定，长期看好
    公司作为国内铝合金压铸行业的龙头，将充分受益于汽车轻量化与新能源汽车的浪潮。虽然自我们推荐以来有了一定的涨幅，但我们认为，公司股价继续稳步上升的基础依然牢固：1）公司汽车结构件试制成功，保守估计毛利率超35%，一旦进入配套，空间巨大。2）公司已经配套日产聆风，未来有望拓展更多的新能源车型。随着全球新能源汽车销量持续增加，公司产品凭借质量与价格优势有望长期受益。3）广东国企改革拉开序幕，支持引入战略投资者与管理层持股，公司有望受益于此。我们认为，公司的这些显著的变化，将为公司中长期发展奠定坚实的基础，是我们长期看好的理由。
    4. 维持推荐评级，上调目标价至27-32 元
    我们维持14-16 年0.75 元、1.07 元和1.46 元的盈利预测，考虑到年底估值切换的因素，上调公司目标价至27-32 元，对应15 年P/E 25-30 倍，16 年18-22倍，维持“推荐”评级。
    风险提示
    1. 公司汽车结构件开发进度不达预期2. 公司下游客户销量不达预期