除此政策外，后续可再生能源配额制、补贴政策调整等光伏行业政策依然值得期待。
    全年销售400MW目标无虞，2015 年目标在450MW以上
    公司此前已公告拟挂牌转让兰州太科、宁东神州、伊吾太科100%股权，对应合计170MW 电站项目，此外公司目前已经完成增资的项目包括金昌太科等9 个项目共计189MW，我们预计其中大部分亦有望在今年年底前实现并网销售，从而完成公司2014 年400MW以上电站项目出售的目标。根据公司十二五规划，“十二五”期间将累计销售光伏电站1GW，按照目前销售情况测算，2015 年公司电站销售目标将在450MW以上。
    关注公司金融创新及产业收购进度
    公司在中报中表示下半年将加快推进产业基金的设立及产业收购兼并工作，我们建议积极关注相关事项进展。
    估值：上调目标价至11.8 元，维持“买入”评级
    我们维持2014 年EPS 预测0.33 元不变，小幅上调2015-2016 年EPS 预测至0.49/0.60 元（原为0.47/0.56 元），上调目标价至11.8 元（原为9.6 元），维持“买入”评级。目标价是基于瑞银VCAM 工具，进行现金流贴现绝对估值法估值，WACC 为9.2%。