简要评述：
    1. 该订单为公司在海外的首个石化类订单，也是年内乌兹别克斯坦第二单项目，表明“一带一路”（丝绸之路经济带和海上丝绸之路）的强力政策支持。
    2. 相对前些年公司订单集中于南美地区，近两年公司的订单区域、订单种类多点开花，可以说，经过一系列内部改革和激励，公司早就脱离了对单一市场的依赖，订单的含金量在逐步提升。而从数量看，今年前8月新签订单（21.56亿美元）比去年全年（12.7亿美元）增长70%以上。
    3. 公司传统海外工程趋势向上明确：（1）宏观：相较于上届政府，本届政府对外支持力度明显加大，主席提出“丝绸之路”经济带，总理到非洲互联互通，推销中国产品和工程，背后原因除政治、外交需要外，更主要的是国内经济下滑压力较大，为对冲经济下滑，大力支持“走出去”；考虑到国内经济下滑压力近年将持续存在，我们认为未来政策力度不会减小，行业趋势的持续性较强；（2）中观：上半年中长期出口信用保险承保额（对应海外工程）同增94%，为近年新高，更多的保险支持必然带来口行和开行的对外信贷支持，而信贷支持是中国拓展海外业务的主要手段；（3）微观：今年以来新签（21.56亿美元）已超过去年全年（12.7亿美元）70%，生效订单也超去年全年，印证宏观、中观逻辑。所以整体上看，由于中方信贷支持的力度很大，行业逻辑自上而下相互验证，非常通顺。考虑到经济下滑并不是短期问题，预计中方对外工程承包将持续景气。
    4. 废水处理业务带来估值提升新逻辑：工业废水处理领域正渗透技术国内第一单落地，表明新技术成本问题不大。考虑到公司股东背景（国机集团）和较强的执行力，看好正渗透技术的推广应用。国内其他环保水务公司也开始积极推进正渗透研究，我们预计未来公司有望落地更多正渗透订单，提升估值。
    5. 盈利预测与评级：在既有的传统业务持续强劲向上的逻辑前提下，废水处理的新逻辑带来更多估值溢价，预计14-15年EPS为1.14和1.37元，给予14年20倍PE，目标价22.8元，维持“买入”评级。
    6. 主要风险：主要风险：固定资产投资降低风险；国际政治、经济风险。
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