1、公司战略定位由注重销量转向注重效益。商用车（轻卡为主）是公司的立足根本，在此基础上将MPV和SUV做精做优，特别是SUV，未来将有多款新产品上市，是公司利润主要增长点，轿车行业竞争激烈，基本以维持为主。
    2、乘用车营销公司进行大规模改革，总公司干部岗位减少至40余人，新设大区总监，基本每省一人。整个改革分为两步。第一步，把以前大事业部的模式打散，以前是重技术轻营销。第二步，把管理部门等后勤保障部门大幅缩减，把2/3的人派到一线去，协助经销商。更贴近市场，激发团队的责任感。。
    3、MPV产品价格提升明显，MPV的产能将在11月份完全恢复，MPV在11月份产能能达到6000以上。MPV工厂的涂装改造将在10月底11月份完成，11月份MPV恢复，预计12月中旬之前MPV的生产线繁忙，经销商有强烈的补库存需求。
    4、轻卡价格提升明显，通过轻卡高端化战略实现淡季不淡，销量和市场份额稳步提升。轻卡的优势源于公司在轻卡市场长期的积累以及口碑的行程所导致的品牌溢价。
    5、投资建议：维持“强烈推荐”评级，预计13/14/15EPS为0.85/1.23/1.59元，对应13年和14年PE为10/7/5倍，公司是汽车行业难得的战略拐点型公司，长期成长战略清晰，SUV高增长高利润率的需求环境为公司实现利润翻番提供了最好的机遇。