汽车行业：东风汽车、长安汽车
    2013 年02 月18 日（第8 周）
    本期【卓越推】的股票是：东风汽车（600006）和长安汽车（000625），都为继续推荐公司。
    上期【卓越推】东风汽车涨幅为1.25%，相对沪深300 的超额收益为0.21％，长安汽车涨幅为8.16%，相对沪深300 的超额收益为7.13％。
    东风汽车（600006）：“买入”评级，目标价5.00 元（2013-2-8 收盘价3.24 元）
    核心推荐理由：1、公司目前正由单一轻型商用车向轻型商用车和轻型乘用车并重转变，新产品、新产能加速业务升级和增长。2、公司资产质量良好，净现金较高。3、我们预计东风汽车 2012-2014 年实现营业收入分别约194.48 亿元、229.33 亿元和272.76 亿元，实现归属于母公司净利润分别约0.75 亿元、3.02 亿元和5.66 亿元。相应的EPS 分别约0.04 元、0.15 元和0.28 元。
    关键假设： 汽车行业 2013 年恢复景气预期，增长在20%以上。
    股价催化因素及时间：1、整体市场估值的修复；2、公司新产品的销量达至预期；3、涉及公司经营的战略调整和安排。
    风险提示：1、国家对行业的政策干预风险；2、公司既有股权和治理结构下的管理风险；3、郑州日产股权变更风险。