1、订单情况较好生产节奏紧凑。由于公司载重胎和乘用车胎模具的交付期一般是3-6 个月（巨胎模具更长），公司目前的生产安排决定了3Q 的交付情况，今年的订单状况比较好，生产安排紧凑（三班倒）。另外， 公司精铸铝模具获得了较好的需求，其中大部分（~80%）来自于国外客户，将充实产品线。  2、未来1-2 年公司存在三方面的驱动因素。1）公司在米其林、普利司通等轮胎业巨头3 年左右的考察期基本结束，基于良好的表现公司可能将获得这些公司更多的订单；2）募投产能逐步释放，公司将在横向（精铸铝模具基本达产）、纵向（铸锻件超过40%+巨型胎及硫化机推进） 上获得产能增长；3）公司计划加大巨头的销售力度，未来可能使得海外收入占比从目前的33%提高至~50%。  3、外部采购趋势刺激中国轮胎模具业成长。由于汽车市场基数较大（2011 年底1.06 亿辆），轮胎需求的增速必然将稳中有降，模具市场长期来看平稳增长。但未来几年，固特异等巨头逐步加大对轮胎模具的外购占比，对第三方市场释放需求空间；轮胎花纹的更新（是模具更替的主因）、汽车业可能的刺激政策，也将推动行业增长。