油气价格持续高企下调盈利预测
    由于炼油原油成本居高不下，西二线天然气进口价格自8月以来上涨，我们将2011-2013年每股收益预测分别下调10%/5%/8%至0.70元/0.80元/0.89元/股，并下调目标价2%至11.7元/股。
    特别收益金和天然气调价可能将是明年的向上催化剂
    我们认为市场已经充分预期了资源税的负面影响；但对于特别收益金的起征点或将上调的认识却存在分歧，我们认为特别收益金放松的时点已经逐步接近，如现行40美元/桶的暴利税起征点每提高10美元/桶，我们的每股收益预测将随之提高8%。另外我们认为明年天然气价格上调的可能性十分大，也将成为股价的催化剂。