国泰君安-债券基金周度数据观察：曲线普遍下行，中长债基接近修复完成-241119
上传时间：20241125 大小：7482KB 作者：唐元懋，吴宇擎 页数：0
国泰君安-利率策略周报-超预期思路下的置换债发行第一周：摩擦已经减弱-241124
上传时间：20241124 大小：1035KB 作者：唐元懋 页数：8
国泰君安-被动指数债基系列专题一，债券ETF：现状与投资价值-241121
上传时间：20241121 大小：1804KB 作者：唐元懋，吴宇擎 页数：14
国泰君安-被动指数债基系列专题二，如何轮动投资债券ETF：ERP极值法和超额收益-241121
上传时间：20241121 大小：1597KB 作者：唐元懋，吴宇擎 页数：13
国泰君安-美国大选结果尘埃落定后美债定价进入新阶段：“特朗普交易”的内涵在美债层面发散-241113
上传时间：20241118 大小：767KB 作者：唐元懋 页数：6
国泰君安-国债期货周度跟踪：复盘本轮回调中的套保信用债的三个要点-241118
上传时间：20241118 大小：820KB 作者：唐元懋 页数：7
国泰君安-利率策略周报-资金无忧但“空间摩擦”：地方置换债发行后的推演-241117
上传时间：20241117 大小：940KB 作者：唐元懋 页数：8
国泰君安-基于三季报分析，年末银行配置行为的变与不变-241116
上传时间：20241116 大小：1900KB 作者：唐元懋 页数：9
国泰君安-国债期货周度跟踪：关注国债期货压力点位，震荡之后或将向好-241111
上传时间：20241111 大小：863KB 作者：唐元懋 页数：7
国泰君安-利率策略周报：“预期落地”下债市的走势，揭示了利率新中枢-241110
上传时间：20241110 大小：1074KB 作者：唐元懋 页数：9
国泰君安-拆解央行新“买断式逆回购工具”：买断式逆回购，“一石多鸟”的中期货币投放-241030
上传时间：20241030 大小：588KB 作者：唐元懋 页数：5
国泰君安-国债期货周度跟踪：TL合约“暗弱”中隐含的预期与机会-241029
上传时间：20241029 大小：946KB 作者：唐元懋 页数：8
国泰君安-债券基金周度数据观察-数值化拆解：广义基金的债-股资金流动-241028
上传时间：20241028 大小：1574KB 作者：唐元懋，吴宇擎 页数：16
国泰君安-利率策略周报：债市如何走出震荡，三种触发机制的推演-241027
上传时间：20241027 大小：1116KB 作者：唐元懋 页数：8
国泰君安-债券基金周度数据观察：两维度构建组合，科技类二级债基配置正当时-241021
上传时间：20241021 大小：6276KB 作者：唐元懋，吴宇擎 页数：0
国泰君安-利率策略周报：一种新的股债跷跷板逻辑，负债波动分析和策略应对-241020
上传时间：20241020 大小：1099KB 作者：唐元懋 页数：8
国泰君安-债市角度看财政部新闻发布会：财政扩张的“期权”，关注债种选择和配置节奏变化-241013
上传时间：20241014 大小：831KB 作者：唐元懋 页数：7
国泰君安-国债期货周度跟踪：回顾本轮回调，期货套保的实战效果与要点-241014
上传时间：20241014 大小：948KB 作者：唐元懋 页数：7
国泰君安-基于2014-2016年债市行情的分析：政策驱动权益走强时的利率形态，或呈多顶但上行空间有限-241008
上传时间：20241009 大小：1058KB 作者：唐元懋 页数：10
国泰君安-基于股债相关性历史数据回测的研究：股债“跷跷板”的周期特征，股债走势可能阶段性同向-241009
上传时间：20241009 大小：1151KB 作者：唐元懋 页数：10