国泰君安-流动性周度跟踪：央行暂停国债买入对资金中枢的影响-250111
上传时间：20250113 大小：1172KB 作者：唐元懋 页数：7
国泰君安-流动性周度跟踪：央行四季度例会视角，存单和短债的背离或持续-250106
上传时间：20250107 大小：1469KB 作者：唐元懋 页数：9
国泰君安-跨年行情国债期货走势滞后的复盘与分析：现券定价期货的回归，定价逻辑和策略空间-250107
上传时间：20250107 大小：716KB 作者：唐元懋 页数：6
国泰君安-债券基金周度数据观察：久期因子占主导，债券ETF密集发行将临-250106
上传时间：20250106 大小：5881KB 作者：唐元懋，吴宇擎 页数：0
国泰君安-利率策略周报-跨年行情的“极致性”和曲线平陡之辩：资金滞后下行以“确认”债券走势或成常态-250105
上传时间：20250105 大小：856KB 作者：唐元懋 页数：7
国泰君安-二永债的“抗跌性”如何预判：关键是相对利差-241231
上传时间：20241231 大小：1066KB 作者：唐元懋 页数：8
国泰君安-利率策略周报：长短债分化的新特征，或左右跨年债市配置的期限结构-241230
上传时间：20241231 大小：908KB 作者：唐元懋 页数：7
国泰君安-国债期货周度跟踪-TL合约基差高波动的背后：期货现券的背离与靠拢-241229
上传时间：20241229 大小：1040KB 作者：唐元懋 页数：7
国泰君安-利率策略周报-本轮利率回调的思考：短期无忧，但可能成为未来调整的预演-241222
上传时间：20241223 大小：1000KB 作者：唐元懋 页数：9
国泰君安-国债期货周度跟踪-TL合约的策略空间：做多与做窄基差均可博弈-241223
上传时间：20241223 大小：1126KB 作者：唐元懋 页数：7
国泰君安-居安思危：2025年债市需要关注的五大风险-241217
上传时间：20241217 大小：1035KB 作者：唐元懋 页数：9
国泰君安-利率策略周报：利率快速下行后的择券选择-241216
上传时间：20241216 大小：891KB 作者：唐元懋 页数：7
国泰君安-2024年国债期货复盘及2025年展望：更灵活的加减久期工具，TL合约大概率突破120-241214
上传时间：20241214 大小：1045KB 作者：唐元懋 页数：9
国泰君安-利率策略周报：跨年行情如何推进，央行“工具型”货币政策的收放和配置类机构可接受的利率底-241208
上传时间：20241208 大小：937KB 作者：唐元懋 页数：8
国泰君安-国债期货周度跟踪：期现价差视角来看国债期货的领涨空间-241208
上传时间：20241208 大小：1037KB 作者：唐元懋 页数：7
国泰君安-2024年央行货币政策框架回顾与展望：货币政策的“工具”-“政策”属性分化-241204
上传时间：20241204 大小：1474KB 作者：唐元懋 页数：7
国泰君安-利率策略周报：长期国债破新低已定价部分跨年配置需求-241201
上传时间：20241201 大小：1334KB 作者：唐元懋 页数：8
国泰君安-置换债“发飞错觉”下的一二级套利和择券-241201
上传时间：20241201 大小：1259KB 作者：唐元懋 页数：6
国泰君安-国债期货周度跟踪：TL2506持仓量超季节性高增的背后，投机资金加码-241201
上传时间：20241201 大小：870KB 作者：唐元懋 页数：7
国泰君安-国债期货周度跟踪-T合约率先创新高的背后：机构行为的视角-241126
上传时间：20241127 大小：1160KB 作者：唐元懋 页数：8