双催化：存储工艺代际+超节点光液冷，集成电路+算力中心产业链受益
　　2026年9月20日，长鑫存储在世界制造业大会上正式宣布第五代DRAM技术平台实现量产，2026年9月17日，华为发布全球首个采用NPO技术的超节点——昇腾960超节点。集成电路生产产业链北交所内相关集成电路设备/材料标的达到27家，按“前道—辅材—封测—硅/化合物”重切：包括中科仪、鸿仕达、锐翔智能、连城数控、奔朗新材、阿为特、坤博精工、恒道科技、戈碧迦、惠丰钻石、锦华新材、凯德石英、硅烷科技、吉和昌、赛英电子、天马新材、康美特等。关注中科仪等半导体生产关键设备相关标的。中科仪（920186.BJ）产品主要包括用于集成电路晶圆制造及光伏电池等泛半导体产品制造的干式真空泵。算力中心-应用端北交所内相关标的共有28家，包括蘅东光、曙光数创、万源通、海达尔、开特股份、欧伦电气、族兴新材、凯添燃气、荣亿精密、利通科技、阿为特、威贸电子、并行科技、雷神科技、泓禧科技、星图测控等。欧伦电气等算力中心基建关键零部件相关标的预期受益。欧伦电气（920081.BJ）主要产品包括除湿机、移动空调、车载冰箱及空气源热泵四大系列，现阶段欧伦电气还在拓展IDC、液冷温控业务新方向。
　　双轮体系覆盖六大支柱与五大未来产业，2026年新股“小巨人”占比83%
　　北交所“支柱产业+未来产业”双轮体系覆盖六大支柱产业与五大未来产业：支柱产业包括集成电路（半导体设备、材料、测试、算力服务等环节）、航空航天（碳纤维原丝、射频连接器、航天测控等）、生物医药（原料药、创新药、医疗器械耗材等）、低空经济（飞行汽车传动部件、无人机巡检运营等）、新型储能（锂萃取剂、磷酸铁锂、储能柜等）与智能机器人（伺服电机、六维力传感器、AGV等）；未来产业涵盖量子科技、生物制造、氢能及核能、具身智能与6G。截至2026年9月24日，北交所内国家级专精特新“小巨人”总数达到206家，占比合计达到59.54%；对应总市值则达到5634.76亿元，占比65.66%。2026年截至9月24日上市的新股中共有50家公司为国家级专精特新“小巨人”，对应占比83%。截至2026年9月24日北交所内共有国家级单项冠军17家，占比4.91%；省（市）级单项冠军65家，占比达到18.79%。对应的，国家级单项冠军总市值达到1091.94亿元，省（市）级单项冠军总市值达到1441.64亿元。
　　公告：卓兆点胶新增募投项目，国航远洋拟定增不超7亿元
　　卓兆点胶：拟将剩余募集资金8516.88万元变更投向新增募投项目“二期智能制造项目（一期）”。新项目建设期2年，总投资1.29亿元，形成年产点胶阀3500套、台式点胶机100台、柜式点胶机150台、在线式点胶机80台、AOI检测设备60台、灌胶设备30台、涂胶设备30台、丁基胶点胶设备30台的生产能力。吉林碳谷：拟采购建设高性能碳纤维原丝项目所需设备，拟成交金额1.80亿元。骏创科技：本次以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过7,000.00万元，全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。
　　风险提示：宏观经济环境变动风险、市场竞争风险、数据统计误差风险