行业消息
　　1、英伟达第二财季营收962亿美元，环比增长18%，同比大增106%。其中，数据中心业务营收890亿美元，同比增长117%，成为业绩核心驱动力。英伟达第二财季度通用会计准则与非通用会计准则毛利率均达75%，GAAP摊薄每股收益2.46美元，非GAAP摊薄每股收益2.22美元。展望第三财季，英伟达预计营收中值为1080亿美元，同比增长将近90%。英伟达CEO黄仁勋表示，AI已经迎来产业拐点，全球AI基础设施建设正全速推进。英伟达还给出2028财年乐观销售预期，预计2028财年营收将增长约70%，利润率将回落至72% 73%区间。
　　2、美国总统特朗普表示，对于预计伊朗何时重返谈判，他没有时间表，而且不着急。特朗普称，美国正在取得非常大的胜利，伊朗面临严重的通货膨胀，经济正在崩溃。以色列总理内塔尼亚胡宣称，美国与伊朗达成外交协议是不可能的。
　　3、1—7月份，全国规模以上工业企业实现利润总额45820.6亿元，同比增长17.6%。1—7月份，规模以上工业企业实现营业收入80.92万亿元，同比增长6.5%；发生营业成本68.79万亿元，增长5.9%；营业收入利润率为5.66%，同比提高0.54个百分点。7月份，规模以上工业企业利润同比增长11.2%。
　　观点总结
　　A股主要指数收盘集体上涨。截止收盘，上证指数涨1.13%，深证成指涨1.5%，创业板指涨1.71%。沪深两市成交额明显回升。中小盘股强于大盘蓝筹股。全市场近3400只个股上涨。行业板块普遍上涨，电子、通信板块大幅走强，银行板块领跌。海外方面，地缘局势上，美国总统特朗普表示，对于预计伊朗何时重返谈判，没有时间表，而且不着急。美伊局势不确定性仍存，国际油价出现反弹，美债收益率亦跟随上行。产业层面，英伟达2028财年财测超市场预期，再度点燃市场对AI交易的热情。国内方面，经济基本面，1-7月份，我国规上工业企业利润增速较上月小幅回落，结合此前公布的经济数据看，7月国内宏观经济指标均下滑。但值得注意的是高技术制造业的利润增速保持在极高水平。上市公司基本面，目前已有过半数的上市公司披露半年报，其中中证500及上证50指数成分股净利增速分别为28%、25%。整体来看，英伟达超预期的财报，对市场形成利好，但原油与美债收益率短暂回落后再度走高，也施加一定压力。最后，本周上市公司半年报披露进入冲刺阶段，市场波动预计放大，需密切观察半年报的整体情况。