事件解读
　　据IT之家消息，中国信息通信研究院发布，经测算，2025年我国人工智能产业规模超1.2万亿元，同比增长40%。截至2026年6月，人工智能企业数量超6600家，全球占比达到15%，已形成覆盖基础底座、模型框架、行业应用的完整产业体系。
　　人工智能产业链分为基础层、模型框架层和应用层。2025年，我国人工智能基础层产业规模同比增长59%，占比为38%；人工智能模型框架层规模同比增长189%，占比为7%；人工智能应用层规模同比增长22%，占比为55%。
　　2025年开始随着国产模型的进步，国内AI产业规模逐步扩大。腾讯最新财报显示已经大幅提高了AI相关资本开支，未来国内市场有望持续扩大。
　　据IT之家消息，市场调查机构Omdia发布博文，称2026年第2季度全球平板电脑出货量为3556.6万台，同比下降10%。该机构指出这是多年来平板电脑出货量首次背离季节性规律：以往第2季度受返校需求推动，出货量会环比走高。不过相比较第1季度（3702.0万台），2026年第2季度环比下降3.93%。
　　厂商表现方面，苹果在2026年第2季度仍居全球平板电脑市场首位，出货量为1345.9万台，同比下降7.5%，市场份额为37.8%，相比较2025年同期增加1个百分点。标准版iPad贡献大部分出货量，Air和mini机型占比较小。
　　随着内存价格持续攀升，消费电子需求持续承压，预计下半年相关产业增速还将继续下降。
　　据IT之家消息，CounterpointResearch表示，三星电子在上季度全球DRAM内存市场的营收占比较2026Q1进一步增长1个百分点至39%，而美光的市场占有率已达到25%，距26%的SK海力士只有一步之遥。SK海力士尽管在2026Q2实现了214%的营收同比提升，但其市场份额却较2025Q2的历史高点(39%)下滑1/3。分析师认为这是HBMASP（平均售价）下滑和以较低价格较早签署LTA（长期协议）的共同结果。
　　与此同时，三星电子继续稳居DRAM龙头地位，同时受益于传统DRAM市场的强劲需求和HBM市场市占的扩大。另一方面，美光来自DRAM领域的营收在2026Q2已达到一年前的5倍。
　　在传统三强之外，另外两家主要DRAM制造商长鑫存储和南亚科技在上一季度营收分别同比增长716%和690%。机构认为，长鑫存储跻身DRAM第四巨头已成必然，剩下的仅是时间问题。
　　二季度长鑫占全球市场的比例为7%，对行业冲击依然非常有限，市场普遍预计2027年上半年内存价格依然保持高位。
　　市场展望
　　8月13日，主要指数回调。医药生物、综合板块相对强势。有色金属、建筑材料板块相对弱势。
　　预计下一交易日市场或温和震荡。指数上下空间均有限，需关注量能能否企稳。中报季资金或青睐业绩较为确定的细分领域。行业轮动速度较快，需注意控制持仓，避免追涨杀跌。
　　风险提示：大宗商品价格超预期上涨，地缘冲突升级，AI产业发展进度不及预期