▌华鑫市场情绪温度指标：（过热）
　　华鑫市场情绪温度指标显示，昨日市场情绪综合评分为77分，市场情绪处于“过热”。历史市场情绪趋势变化可参考图表1
　　▌热点主题追踪
　　今日热点主题：商业航天、集成电路、电力
　　1、商业航天主题：据星河动力8月3日发布消息，公司将于近期择机实施“智神星一号（遥一）”商业运载火箭发射任务。星河动力自主研制的中大型可重复使用液体运载火箭即将迎来首次飞行验证。智神星一号是星河动力航天面向未来商业发射市场重点布局的核心型号，采用液氧煤油作为推进剂，具备可重复使用能力。相关标的：斯瑞新材（688102）、铂力特（688333）
　　2、集成电路主题：据新华社8月3日，国务院总理李强日前签署国务院令，公布修订后的《集成电路布图设计保护条例》（以下简称《条例》），自2026年10月15日起施行。此次修订是该条例自2001年施行以来的首次全面修订，旨在适应集成电路技术和产业的快速发展，更好地保护专有权、鼓励技术创新。相关标的：澜起科技（688008）、紫光国微（002049）
　　3、电力主题：据上海证券报，入夏以来全国用电负荷屡创新高，7月14日达到15.51亿千瓦。国家气候中心预测，今夏全国最高用电负荷可能达16亿千瓦，较去年增加9000万千瓦。另外，2026年“算电协同”首次写入政府工作报告，四部门联合印发行动方案，部署29项重点任务。相关标的：长江电力（600900）、华能水电（600025）
　　▌风险提示
　　宏观经济意外下滑、地缘政治风险、流动性收紧超预期、行业政策低于预期。