投资要点：
　　【芯片】
　　2026年8月3日，中国动态随机存取存储器（DRAM）厂商长鑫存储正考虑在北京亦庄建设第二座12英寸存储芯片工厂，并与当地政府支持的科技制造平台就融资展开早期谈判。路透社称若上海、合肥和北京的新项目全部投产，其月产能可能翻倍至60万片以上。长鑫存储和北京市政府未置评，拟建工厂产能和总投资尚不明确。
　　2026年8月4日，韩国存储厂商SK海力士（SK hynix）与闪存厂商闪迪（Sandisk）宣布将在FMS 2026发布高带宽闪存（HBF）首个开放标准规范。规范采用8层或16层NAND堆叠，最高容量512GB，三个性能等级带宽覆盖0.4—3.0TB/s，并通过UCIe连接GPU、CPU等处理器。
　　2026年8月4日，智能电源与传感芯片厂商安森美半导体（onsemi）发布二季度报告，预计第三季度收入为16.5亿—17.5亿美元，AI数据中心业务2026年收入预计同比增长超过一倍。公司第二季度收入为16.0亿美元，调整后每股收益0.74美元。
　　2026年8月3日，中国半导体设备厂商中微半导体设备（上海）股份有限公司发布2026年半年度业绩预告，预计营业收入66.91亿元，同比增长34.89%。归母净利润预计为27亿—29亿元，同比增长282.48%—310.81%；扣非归母净利润预计为10亿—12亿元，同比增长85.61%—122.73%。
　　【基础设施】
　　2026年8月3日，市场研究机构TrendForce集邦咨询将2026年全球AI服务器出货量同比增幅预测由28%上调至近31%，并预计全球九大云服务供应商资本开支超过8867亿美元、同比增长约90%。其中字节跳动、腾讯、阿里巴巴和百度合计资本开支预计同比增长逾80%；九家供应商2027年资本开支预计约1.3万亿美元、同比增长近50%。
　　2026年8月4日，日本闪存厂商铠侠（KIOXIA）发布KIOXIAGP1固态硬盘，面向AI训练和推理工作负载提供GPU直接访问高速闪存。产品随机读取性能为1亿IOPS，支持512字节粒度访问、PCIe 6.0和NVMe 2.2，提供E3.S与E1.S两种形态，样品计划于2026年底开始交付。
　　2026年8月4日，美国得克萨斯州州长格雷格·阿博特（Greg Abbott）要求得州公用事业委员会和得州电力可靠性委员会（ERCOT）审计正在申请接入电网的数据中心项目，并拒绝不符合州监管或电网要求的项目。ERCOT当前审查的用电接入申请约474GW，其中约90%来自数据中心，规模超过得州历史峰值用电的5倍。
　　【模型】
　　2026年8月3日，人工智能软件公司商汤科技开源轻量级统一多模态模型SenseNovaU1.5-Lite-Preview预览版，原生支持4K图像生成。该模型采用8B-MoT规模；官方称相较U1，增强局部纹理、中英文文字与复杂版式生成、图像编辑和视觉指令遵循，并已在GitHub、Hugging Face与魔搭社区开放。
　　【应用】
　　2026年8月4日，模型聚合平台OpenRouter披露，中国大模型公司深度求索（DeepSeek）的DeepSeek-V4-Flash在7月27日至8月2日一周内调用量超过7.22万亿Token，位列平台模型榜首。OpenRouter聚合400余款模型，注册用户约800万，月处理量约100万亿Token。
　　 2026年8月4日，国际数据公司（IDC）首次发布《中国外骨骼机器人市场份额，2025》报告，披露2025年中国外骨骼机器人市场规模超过16亿元、出货量约2.6万台。医疗康复市场规模约14.2亿元、出货约3200台；消费助力市场出货约1.9万台，行业应用市场出货约3800台，覆盖物流仓储、汽车制造、电力能源和应急消防等场景。
　　 2026年8月3日，云存储服务商百度网盘上线Linux版V8.6.0，这是该客户端自2023年以来首次大版本更新，并接入AI助手、AI知识库和一键云端部署OpenClaw等功能。新版已上架统信UOS和deepin应用商店，Linux用户可通过客户端使用文件管理、知识库和AI助手入口。
　　 2026年8月4日，企业协作软件Microsoft Teams计划在8月加入会议内举报功能，用户可上报网络钓鱼、冒充、诈骗、社会工程及其他可疑行为。举报信息与有限上下文将发送给组织、IT管理员或安全团队；Teams还将检测外部会议机器人，覆盖录音、转写和自动摘要工具带来的安全与隐私风险。
　　【其他】
　　2026年8月3日，中国信息通信研究院发布人工智能产业数据：2025年中国人工智能产业规模超过1.2万亿元，同比增长40%；截至2026年6月，国内人工智能企业超过6600家，占全球总数约15%。2025年产业基础层、模型框架层和应用层规模分别同比增长59%、189%和22%，在人工智能产业链总规模中占比分别为38%、7%和55%。
　　2026年8月3日，中国公布修订后的《集成电路布图设计保护条例》，自2026年10月15日起施行。条例新增独创性声明要求，细化虚假申请、驳回和撤销程序；侵权赔偿按权利人损失或侵权人获利确定，严重情形可适用惩罚性赔偿，并完善布图设计转让、许可和出质要求。
　　 2026年8月3日，美国政府已完成自愿性前沿AI模型网络安全测试细则，并邀请社交平台公司Meta Platforms、前沿AI公司Anthropic与OpenAI以及互联网及云服务公司Google代表于8