中观事件总览
　　生产行业：1）近期，海内外头部云厂商集中在7月底发布二季度财报并上修全年资本支出指引，AI算力基础设施建设进入全速扩容周期。基于九大主流云厂商最新规划，集邦咨询（TrendForce）8月3日更新产业预判，进一步上调2026年全球AI服务器出货量同比增幅预期，从原先的28%更新为近31%。
　　服务行业：1）国家发展改革委、国家能源局关于印发《新型电力系统建设“十五五”规划》，到2030年，新型电力系统初步建成：绿色低碳的电力供给格局基本形成，非化石能源发电量占比达到50%；初步建成安全可靠、绿色低碳、坚强韧性、智能灵活的新型电网，资源配置平台作用和服务功能充分发挥，实现28亿千瓦以上新能源高水平消纳，建成可支撑超过1.1亿辆电动汽车出行的充电基础设施网络。
　　数据来源：iFind，华泰期货研究院
　　行业总览
　　上游：1）有色：有色价格小幅回升。2）农业：鸡蛋价格回落。3）能源：国际原油价格回落。
　　中游：1）化工：PX加工费上行，PTA开工率回落。2）能源：电厂耗煤量提高。3）农业：大豆压榨量回落。4）有色：铝棒产量中位。
　　下游：1）地产：沪深300地产指数小幅回升。2）服务：国内航班班次回升。
　　风险
　　经济政策超预期，全球地缘政治冲突