情报精选：地方国资，接力入市；历史性调仓！TOP10全是AI产业链；22倍大牛股，公告！OpenAI云支出上调至7500亿美元
　　宏观
　　1、7月22日，美国总统发文称，“从现在起，只要伊朗在霍尔木兹海峡向船只开火，无论使用导弹、火箭弹、无人机，还是其他装置或武器，美国都将轰炸并摧毁伊朗的一座桥梁或发电厂。打击目标也包括位于德黑兰附近或德黑兰市内的桥梁和发电厂。当晚，国际油价涨超3%。
　　2、国际市场服务机构克普勒公司22日发文说，霍尔木兹海峡和曼德海峡两大国际能源运输通道通航量21日双双下降，这反映出在地区安全局势持续紧张的背景下，国际航运企业避险情绪进一步升温。
　　数据显示，21日霍尔木兹海峡通行船舶数量较前一日下降31%，降至9艘；曼德海峡通行船舶数量下降34%，降至29艘。
　　3、国务院国资委举办央企负责人研讨班。国资委将深化拓展央企数智化转型行动，深入实施“AI+”专项行动，打造更多战略性、高价值场景和高质量数据集，促进数智技术与企业生产经营深度融合，持续巩固产业优势。统筹推进钢铁、有色、建材、石化、化工等重点行业绿色化改造。上半年央企数字化转型加速落地，累计打造智能工厂超2000个，生产设备设施数字化率达67%。上半年央企完成研发经费投入同比增长3.8%。
　　4、7月22日，工信部召开国家新型工业化示范区创建工作座谈会，大力发展新一代智能制造，全面推进绿色低碳转型，积极发展服务型制造和生产性服务业，率先在工业智能化、绿色化、融合化发展上形成新模式。培育壮大优质企业群体，率先在建设高能级产业载体上构筑新优势。
　　5、财政部披露，上半年全国财政收入平稳增长，财政支出总体保持靠前发力。上半年，全国一般公共预算支出143329亿元，同比增长1.5%。社保和就业支出26360亿元，同比增长7.6%；卫生健康支出12191亿元，同比增长10.8%。下达育儿补贴资金约1000亿元、学前一年免保育教育费补助资金241亿元。
　　6、商务部数据显示，2026年上半年，消费品以旧换新累计带动相关商品销售额1.1万亿元，惠及1.5亿人次。其中，汽车以旧换新370.7万辆；家电以旧换新6326.6万台；数码和智能产品购新7909.8万台；19个地方实施自主品类补贴政策，带动相关商品销售99.2万件。
　　7、交通运输部发布，上半年，完成交通固定资产投资1.5万亿元，其中公路、水运分别完成投资1.0万亿元和1099亿元。
　　8、体育总局发布《体育强国建设“十五五”规划》。这是首个以“体育强国”为主题的国家级专项规划。到2030年，人均体育场地面积达到4平方米左右，经常参加体育锻炼人数比例达到40%左右，国民体质优良率达到31.1%，获得世界冠军数量位居前列，体育产业总规模突破7万亿元。
　　9、《上海市海洋发展“十五五”规划》提出，大力发展海洋新能源，推动海上风机整机及配套设备研制，加快大兆瓦级海上风电机组批量应用。推进海洋传感器、海洋智能机器人、潜水器等关键装备研发应用。推动海洋生物医药产业创新发展，支持利用海洋生物资源开展生物医药和生物制品前沿技术研究。打造世界级船舶与海工装备产业集群，重点发展高技术高附加值船舶、大型邮轮研制和运营。
　　10、据上海海关统计分析处的数据显示，今年上半年，工业机器人、手术机器人、清洁机器人、智能仿生机器人这4大类机器人，在上海合计出口19.1亿元，增长1.3倍。