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　　 AIDC电气设备：昇腾950超节点真机亮相2026世界人工智能大会，Meta追加400亿美元扩建路易斯安那AI数据中心。昇腾950超节点（Atlas 950 SuperPoD）真机首次在2026世界人工智能大会（WAIC）公开亮相，成为本届大会备受瞩目的焦点。近日，Meta官方对外公布扩建计划，将向路易斯安那州里奇兰教区Hyperion数据中心追加400亿美元投资，叠加初期规划投入，园区规划算力容量扩展至5GW。
　　机器人：特斯拉下令冲刺年产10万台Optimus，斯凯孚与绿的谐波成立合资公司。近日，媒体报道特斯拉已向供应商下发具体的Optimus零部件采购指引。按照年底规划产能测算，届时供应链将形成每年约10万台Optimus机器人的零部件配套供应能力。近日，斯凯孚（SKF）与全球机器人精密部件制造商绿的谐波（Leaderdrive）签署协议在中国成立合资公司。星动纪元完成新一轮10亿元融资，2026年来累计融资近50亿。
　　锂电：下游需求稳步回暖，锂电产业链整体景气度持续上行。动力端来看，油气等资源品价格维持高位，进一步凸显新能源电动车的性价比优势，全球新能源汽车销量有望持续增长；在国内补贴政策及消费结构升级的推动下，电动车单车带电量显著提升，持续打开行业增量空间。储能端受益于全球能源安全需求提升，海外储能装机需求加速释放；国内叠加绿电直连、算电协同等政策利好，储能需求有望进一步增厚。出口端迎来实质性利好，美国对等关税及商务部针对负极材料的反倾销、反补贴税均已取消，显著利好锂电产业链海外出口。排产方面，预计8月行业排产将继续攀升，为锂电终端需求提供坚实支撑。
　　光储：国内储能需求基础坚实，多项政策落地助力光伏供给侧出清。储能方面，当前部分省份容量补偿及容量电价细则陆续落地，需求基础坚实。光伏方面，7月17日财政部等三部门发布电池消费税调整公告，明确2027年4月起对光伏电池按2%征收消费税，2028年4月起税率提升至4%，结合当前行业供需格局，政策落地有望加速产能出清。建议积极布局储能、反内卷与贱金属化相关标的，把握需求放量与产能升级机遇。
　　风电：上半年德国新增海风装机1+GW，广东省11.2GW海上风电项目启动竞配。海外方面，2026年上半年德国新增海风装机1.06GW，环比增速明显，2026年德国海风新增装机预计超过2GW，为2021年以来高点；欧盟委员会正式通过法国总额630亿欧元、为期25年的海上风电国家补贴计划，用于建设和运营11个海风场，总装机容量最高可达11.1GW，预计每年可生产约47.8TWh电力。国内方面，近日广东省11.2GW海上风电项目启动竞配，涵盖14个项目。
　　电网：南网上半年投资创同期新高，行业步入高景气周期。今年1~6月，南方电网累计完成固定资产投资892.62亿元，同比增长14.79%，规模创历史同期最高，完成全年1800亿元投资目标的49.59%。由于政策端“双碳”目标下新能源消纳需求激增，以及电网智能化升级的迫切性，叠加特高压通道、配网改造等基建补短板需求，我国电网投资进入高速增长周期。
　　风险提示：宏观经济波动；行业政策变化；下游需求不及预期；海外贸易政策变动；技术进步不及预期。