中观事件总览
　　生产行业：1）商务部新闻发言人何亚东在16日举行的商务部例行新闻发布会上回应我国对氦气进行临时禁止出口管理的有关提问时说，中国是氦气主要进口国，为保障国内供应，商务部、海关总署联合发布公告，决定对氦气实施临时禁止出口管理。该举措符合《中华人民共和国对外贸易法》有关规定和世贸组织规则。后续，我们将根据国内外氦气供需变化，适时调整出口管理政策。2）本周四，台积电公布强劲的第二季度财报，并全面上调全年营收及资本支出展望：将2026年资本支出预期从520亿至560亿美元上调至600亿至640亿美元，并预计全年以美元计价的营收增速将略高于40%，高于此前逾30%的指引。在台积电法说会上，台积电董事长兼首席执行官魏哲家强调，台积电对AI长期产业浪潮信心极强，因此持续上调资本开支规模，“当前判断，未来三年资本开支规模将较过往三年进一步大幅提升。”3）农业农村部的数据显示，7月第2周，全国生猪平均价格11.35元/公斤，比前一周上涨8.3%，同比下跌24.8%。与4月中旬不足9元/公斤时相比，猪价近两个月已反弹超25%。多位行业人士认为，本轮反弹主要是供给端阶段性收缩和政策共同催化的结果。
　　数据来源：iFind，华泰期货研究院
　　行业总览
　　上游：1）化工：聚乙烯价格回落。2）农业：猪肉，鸡蛋价格回升。3）能源：国际原油、LNG价格回升。
　　中游：1）化工：PX加工费回落，PTA开工率回落。2）能源：电厂耗煤量提高。3）农业：大豆压榨量回落。4）有色：铝棒产量中位。
　　下游：1）地产：沪深300地产指数回落。2）服务：国内航班班次季节性回升。
　　风险
　　经济政策超预期，全球地缘政治冲突