本周热点：关于广西洪水影响的一些反馈：1）生猪：从区域上看，根据广西农业农村厅，主要受影响区域的有南宁、贵港、钦州、桂林、柳州、梧州、防城港、来宾、崇左等，南宁、贵港、玉林等也是几个核心生猪养殖大市，目前受灾情况还在统计中，主要防范未来两周的疫病传播。2）白糖：根据泛糖科技，当前正值蔗茎伸长期的需水旺盛期，本次台风给部分偏旱蔗区带来的有效降雨，相对而言，是对甘蔗生长起到正面促进作用的“及时雨”。同时，本次大部分蔗区积水时间为1-3天，尚未达到甘蔗根系因缺氧而大面积坏死的临界值，预计对目前广西甘蔗影响非常有限。
　　整体看对生猪养殖股票有短中期持续催化，尤其当前处于超跌的估值水平下，应重点关注和跟踪后续过水区域甚至更大范围的疫病发展。
　　生猪养殖：本周全国瘦肉型肉猪出栏价11.01元/kg，较上周上涨7.8%，本周猪肉平均批发价15.79元/kg，较上周上涨8.7%。当前估值位于相对低位，关注估值与成本性价比凸显的龙头及低成本高成长标的，关注牧原股份、温氏股份、德康农牧、神农集团、巨星农牧、新希望、立华股份等。
　　家禽养殖：白羽鸡方面，毛鸡平均价6.63元/公斤，较上周下跌3.2%，主产区鸡产品平均价8.5元/公斤，较上周下跌1.2%。本周肉鸡苗价格2.57元/只，较上周上涨3.6%。关注情绪修复后的鸡价反转，建议关注益生股份、圣农发展、禾丰股份、仙坛股份、民和股份。黄羽肉鸡方面，黄鸡产能持续调整，建议关注季节性价格弹性机会，关注立华股份。
　　种植与农产品：从产业端看，板块内品种换代趋势明确，中穗密植成长突破，相关标的值得关注。此外，关注转基因实际成交价格、利润分配和新季扩繁制种等逐步确认后行业公司成长性和兑现时间，板块投资潜力值得期待。关注康农种业、敦煌种业、隆平高科等。
　　菌菇：本周（2026/07/11）金针菇价格6.5元/公斤，主营产品价格景气持续，冬虫夏草作为重点新产品放量期临近，年度配置价值高，建议关注板块重点标的众兴菌业、雪榕生物、华绿生物等。
　　养殖配套：农产品上下游价格涨跌不一，畜禽价格仍处于恢复周期，龙头饲企依托采购、规模、资金与产业链优势，有望实现对中小饲企的替代，关注海大集团、禾丰股份；疫苗方面关注后续季度景气回暖。
　　宠物：行业增长趋势不改，季度维度关注增速回暖节奏，中期维度关注新品推出与销售放量节奏，持续看好行业国产替代及高端化趋势，估值回落后仍有较好配置价值，关注乖宝宠物、中宠股份。
　　风险提示：农产品价格波动风险、疫病风险、政策风险。