▌华鑫市场情绪温度指标：（较热）
　　华鑫市场情绪温度指标显示，昨日市场情绪综合评分为60分，市场情绪处于“较热”。历史市场情绪趋势变化可参考图表1
　　▌热点主题追踪
　　今日热点主题：家电、国产算力、折叠屏
　　1、家电主题：据新华社报道多家德国媒体28日援引德国气象局的初步观测数，德国当天测得41.7摄氏度高温，连续第三天刷新该国历史最高气温纪录。捷克当天也再度刷新本国最高气温纪录。易安装的移动分体式空调，最近被欧洲人视作“避暑神器"而卖爆。相关标的：美的集团(000333)、海信家电(000921)
　　2、国产算力主题：据2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将于7月17日至20日在上海召开，展览总面积首次突破10万平方米，超300款产品将实现全球首发，其中，业界最大规模超节点华为Atlas950真机将亮相。这是目前行业规模最大的商用超节点，单柜64卡起步，最多可以连8192张NPU卡，专门为万亿参数的大模型训练和推理设计。相关标的：国科微(300672)、工业富联(601138)
　　3、折叠屏主题：据上海证券报报道，多方消息表明，苹果首款折叠屏iPhone落地进度提速。目前，代工龙头富士康率先启动大规模招工，国内上游供应链企业近期也密集披露业务进展，从折叠屏核心盖板材料、铰链结构件到机身组件，配合折叠屏新机量产节奏。苹果已要求供应商为今年生产约1000万台可折叠iPhone做好准备，此前预计的备货目标为700万-800万台。相关标的：立讯精密(002475)、蓝思科技(300433)
　　▌风险提示
　　宏观经济意外下滑、地缘政治风险、流动性收紧超预期、行业政策低于预期。