▌华鑫市场情绪温度指标：（过热）
　　华鑫市场情绪温度指标显示，昨日市场情绪综合评分为81分，市场情绪处于“过热”。历史市场情绪趋势变化可参考图表1
　　▌热点主题追踪
　　今日热点主题：家电、存储、MLCC
　　1、家电主题：据新华社报道多家德国媒体28日援引德国气象局的初步观测数，德国当天测得41.7摄氏度高温，连续第三天刷新该国历史最高气温纪录。捷克当天也再度刷新本国最高气温纪录。易安装的移动分体式空调，最近被欧洲人视作“避暑神器"而卖爆。相关标的：美的集团(000333)、海信家电(000921)
　　2、存储主题：根据TrendForce集邦咨询最新研究显示，由于成熟制程DRAM供给结构性紧缩，迫使消费类DRAM需求方采用旧世代产品以取得较多的DRAM供应配额，带动近期产业出现新一波旧世代消费类DRAM颗粒采购需求，使得包括DDR2、DDR3等世代的消费类DRAM颗粒合约价将延续2026年第一季的上涨动能，预估DDR2第二季合约价涨幅将达约55%-60%，第三季预估将进一步上涨35%-40%。相关标的：江波龙（301308）、佰维存储（688525）
　　3、MLCC主题：据台湾工商时报援引渠道商消息称，目前MLCC（片式多层陶瓷电容器）缺货规格已经不仅局限在AI用MLCC，主要规格产品都供不应求。被动元件厂华新科指出，目前最短缺的规格为47μF，由于AI相关高端订单挤压日韩厂产能，连手机、PC用量庞大的高容10uF、22uF及X5R都受到影响；本次MLCC缺货将延续至2027年甚至2028年，或将超过2018年被动元件缺货潮。相关标的：三环集团（300408）、风华高科（000636）
　　▌风险提示
　　宏观经济意外下滑、地缘政治风险、流动性收紧超预期、行业政策低于预期。