高端AI铜箔扩产项目启动充分受益量价齐升，SNEC展会期间储能大单签约彰显景气需求。6月8日，德福科技年产5万吨高端AI电解铜箔项目正式启动，有望实现从传统铜箔制造商向“高端AI电子材料综合服务商”的战略跃迁。推荐宁德时代、亿纬锂能，建议关注富临精工、滨海能源；PCB铜箔建议关注德福科技、海亮股份、铜冠铜箔；钠电池建议关注普利特、鼎胜新材、万顺新材；固态电池建议关注当升科技、厦钨新能、先惠技术、先导智能、纳科诺尔、宏工科技。
　　湖北江城实验室成功研制三维多层片上电容，高端算力芯片关键配套技术取得突破。该产品电容密度突破每平方毫米1000纳法，可直接应用于AI/GPU芯片、高性能处理器等高端芯片，为高算力、低功耗芯片提供稳定供电保障。AIDC推荐特锐德、思源电气、横店东磁、东方电气、福鞍股份、神马电力、阳光电源，建议关注博盈特焊、赛晶科技、海星股份、爱科赛博、科威尔、锐明技术；液冷零件及AI硬件建议关注福立旺。光纤板块推荐中天科技，建议关注远东股份、亨通光电、杭电股份。
　　5月储能系统国内招标同比有所增长，标价格回暖。根据中关村储，国内5月储能系统招标方面：储能系统招标7.3GW/23.8GWh，同比增长518.1%/704.9%，环比增长54.1%/114.6%，储能环节推荐：德业股份、阳光电源，建议关注：固德威、艾罗能源、正泰电源、锦浪科技。
　　绿电机制持续完善，算电协同与聚变工程化同步提速。省间绿电交易规则进一步细化，中国移动“源网荷储”一体化数据中心实现规模化运营。电力设备推荐国能日新、平高电气，建议关注协鑫能科、智光电气、特变电工，赛晶科技。可控核聚变关注合锻智能、旭光电子、国光电气、永鼎股份。
　　英国皇家地产将于下月启动1.5GW海上风电项目重新招标，计划2026年底前选定新开发商。Morgan海上风电项目原由EnBW与JERANex bp联合开发，后因EnBW退出、合资方终止项目并归还租赁权。项目已获开发许可，保留并网协议，预计2026年9月批复输电申请。风电板块推荐大金重工、天顺风能、东方电缆，建议关注海力风电、新强联。
　　垣信首颗手机直连试验星成功发射，天地一体化通信网络建设迈出关键一步。垣信卫星利用朱雀二号改进型遥六运载火箭成功发射首颗手机直连试验星，后续将在轨开展手机直连应用服务及天地一体化融合组网等关键技术验证。商业航天推荐迈为股份、明阳智能、福斯特，建议关注钧达股份、华菱线缆、琏升科技、东方日升、泰胜风能、海优新材、宇晶股份、永贵电器。
　　SpaceX登陆纳斯达克募资750亿美元。马斯克计划打造美国200GW光伏产能，将斥资29亿美元采购中国光伏设备建设德州工厂。光伏板块推荐标的：晶科能源、爱旭股份、协鑫科技，建议关注中来股份。
　　优必选全球首款全尺寸超仿生人形机器人小订突破3000台。6月10日，优必选官方宣布，优世界全尺寸超仿生人形机器人京东预售开启8天，小订数量累计突破3000台。人形机器人板块推荐优必选、科达利、兆威机电，建议关注浙江荣泰、斯菱智驱、福莱新材。
　　风险提示：下游需求不及预期，行业竞争加剧，行业政策风险