机器人：国外方面，特斯拉第三代人形机器人Optimus V3预计年中亮相，2026年7-8月启动正式投产，产品测试稳步推进；预计2027年投入外部场景应用。国内方面，小米人形机器人CyberOne V2亮相投资者大会，凭借稳定的交互能力惊艳全场——为嘉宾递伴手礼、握手、击掌，展现出贴近真实场景的实用价值。5月7日，宇树科技宣布全球首个人形机器人任务动作应用商店——UniStore（宇树应用平台）正式全面开放，是行业首个面向人形机器人的共享应用生态。国产链建议关注：东方精工、美湖股份、首开股份、首程控股、天奇股份等。海外链建议关注：浙江荣泰、五洲新春、恒立液压、安培龙等。
　　AI设备：2026年4月22日，美国当地时间周三，美国云服务巨头谷歌云举行2026 Next大会，正式发布tpu v8芯片系列，分别是针对AI模型训练的TPU 8t和更适合推理任务的TPU 8i，且tpu v8系列芯片均采用谷歌第四代液冷技术，推荐关注液冷结构供应商：大元泵业、飞龙股份、汇通能源、强瑞技术等。5月6日，英伟达和康宁官宣合作关系，康宁计划将其美国光连接产能提升10倍，并将其在当地的光纤产能扩大50%以上，光连接的重要性持续强化。5月8日，Coherent发布FY2026Q3财报业绩，财报后交流过程中公司表示当前订单交期已至2028年，光纤及光源双催化下推荐关注：永鼎股份。
　　商业航天：5月内发射计划密集，5月8日天舟十号（火箭采用长征七号遥十一）已到达发射区；蓝箭航天朱雀2E火箭确认发射时间（5月13日）,此外，深蓝航天（星云1号）、航天科技（长十二乙）、蓝箭航天（朱雀3号）等多型号火箭都有望在未来一段时间内发射。政策维度，5月6日工信部批复国电高科开展卫星物联网业务商用试验，标志我国卫星物联网产业发展迈出关键一步。火箭发射/回收关注：超捷股份、飞沃科技、江顺科技、巨力索具；太空算力建设关注迈为股份、奥特维、拉普拉斯、捷佳伟创。
　　通用自动化：2026年2月、3月我国固定资产投资完成额累计同比分别为1.8%、1.7%，相较于25年12月-3.8%增速开始转正，制造业固定资产投资累计同比增速分别为3.1%、4.1%，快于整体投资增速，计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械及器材制造、通用设备制造、金属制品业带动较为明显。此外，国内纽威数控、海天精工等数控机床龙头企业分别在25Q4、26Q1单季度归母净利润增速转正，乔锋智能受益下游AI景气度，25年全年、26Q1归母净利润增速分别达到71%、42%，侧面印证需求端数控机床景气度提升，供给端近期日本数控系统交期出现延长现象，主要系订单增加以及缺少芯片。情况相似的还有工控、FA（工厂自动化）、减速器也在过去一年逐渐复苏，近期有进一步回暖迹象。建议关注华中数控、海天精工、纽威数控、维宏股份、亚威股份、国茂股份、永创智能、伊之密。
　　投资建议：建议关注浙江荣泰、五洲新春、东方精工、汇通能源、永鼎股份、国茂股份、永创智能。
　　风险提示：产业化进程不及预期，下游需求不及预期，行业竞争加剧等。