【行情资讯】
　　沪金跌0.66%，报933.90元/克，沪银跌1.34%，报11967.00元/千克；COMEX金报4076.70美元/盎司，COMEX银报50.36美元/盎司；美国10年期国债收益率报4.1%，美元指数报100.23；
　　本次公布的就业数据超预期，美国九月非农就业人口变动数为11.9万人，高于预期的5万人和修正后前值的-2.2万人。但结合前期就业数据的修正来看，九月份就业数据并未显示美国劳动力市场的转好，除了医疗保健和休旅住宿以外的服务业新增就业人数表现较差，商品生产就业依赖房地产拉动，
　　从分项来看本次新增非农就业人口的贡献主要来自于结构性短缺（美国高龄人口增长所导致、同时医生很多已接近退休年龄）的医疗保健（+5.9万人）、休旅住宿（+4.7万人）、政府（+2.2万人）以及建筑业（+1.9万人），其中政府就业分项在下个月发布的10月、11月非农合并数据中将起不到支撑作用。九月非农中转好的是建筑业，而新房销售数据在八月份录得80w，表现偏强，但建筑业难以如服务业一般从量上支撑总体就业。同时，制造业新增就业人数下降六千人，且在全部分项中均录得下滑，延续了八月份的弱势表现，PMI分项的修复仍需时间。失业十五周以上的持续找不到工作的人数达到了310.5万人，达到2022年以来的最高水平。信息制造业（IT行业）新增就业为0，稍微好于前值的下降700人。
　　【策略观点】
　　在美联储官员鹰派表态和非农数据超预期的背景下，市场对于美联储在十二月进一步降息的预期有所减弱，但美国劳动力市场趋势性转弱的情况未变，联储的进一步宽松只是时间问题。当前策略上建议逢低介入白银多单，沪金主力合约参考运行区间903-982元/克，沪银主力合约参考运行区间11534-12639元/千克。