【基本面跟踪】
　　8月1日，国债期货30年期主力合约下跌0.07%，国债期货10年期主力合约下跌0.02%，国债期货5年期主力合约下跌0.00%，国债期货2年期主力合约下跌0.00%。
　　资金方面，隔夜shibor报1.3150%，较前一交易日下跌7.7bp，7天shibor报1.4460%，较前一交易日下跌5.1bp；14天shibor报1.5530%，较前一交易日上涨0.7bp；1个月shibor报1.5490%，较前一交易日下跌0.1bp。
　　2年期活跃CTD券为250006.IB，IRR为1.51%，5年期活跃CTD券为240020.IB，IRR为1.37%，10年期活跃CTD券为220010.IB，IRR为1.65%，30年期活跃CTD券为210005.IB，IRR为2.33%，目前R007约1.4864%。
　　货币市场方面，8月1日银行间质押式回购市场共成交27亿元，增加61.04%。其中，隔夜收于1.25%，较前一交易日上涨5bp，7天收于1.43%，较前一交易日下跌12bp；中期方面，14天收于1.55%，较前一交易日下跌1bp；长期方面，1个月收于1.48%，较前一交易日下跌7bp。
　　现券方面：国债收益率曲线涨跌不一（2Y期上行0.56BP至1.42%；5Y期下移0.24BP至1.57%；10Y期上行0.19BP至1.71%；30Y期上行0.05BP至1.95%。信用债收益率曲线涨跌不一（评级为AAA的中短期票据到期收益率6M期上行8.00BP至1.71%；1Y期上行3.00BP至1.65%；3Y期上行41.00BP至2.16%；5Y期下移0.25BP至1.96%。
　　【宏观及行业新闻】
　　央行操作：
　　中国人民银行以固定利率1.40%、数量招标方式开展3090亿元7天期逆回购操作。当日逆回购到期规模1505亿元，公开市场实现净投放1585亿元。至此，央行已连续第三日单日净投放超千亿元，持续对冲月末税期与政府债缴款的流动性扰动，短端政策利率保持平稳。
　　宏观新闻：
　　全球市场在主要央行会议与关税时点临近前表现分化。美欧股指窄幅震荡，投资者静待下周美联储议息并关注特朗普对俄罗斯Ultimatum的后续行动；美元徘徊年内低位，油价在供应风险与需求忧虑间小幅回落至布伦特约69美元/桶；黄金维持高位整理。国内政治局会议强调“更积极财政+适度宽松货币”组合，重申保持流动性充裕和降低社会综合融资成本，为下半年稳增长奠定基调。
　　【趋势强度】
　　国债期货趋势强度：0
　　注：趋势强度取值范围为【-2,2】区间整数。强弱程度分类如下：弱、偏弱、中性、偏强、强，-2表示最看空，2表示最看多