最大的认知差是用户为自己做的Agent已经爆发，体现为Coding tokens爆发，不只是程序员在用。1）AICoding已成为大模型应用落地最快的方向之一，Cursor等产品商业化进展迅速。基础模型在编码能力上也持续进步，近期月之暗面开源kimi K2模型，具备更强代码能力、更擅长通用Agent任务。2）火山引擎Force原动力大会上字节宣布豆包大模型AI编程的日均tokens消耗量五个月增长了8.4倍。许多用户受益于AICoding的低门槛特性，能够借助代码实现自己生活工作所需的功能。例如美团NoCode平台帮助餐厅经理通过对话创建统计每日销量并生成报表的小程序；字节副总裁自己用TRAE通过8个Prompt开发了学英语应用；产品经理用AI编程工具Windsurf实现文件的自动分类和可视化管理。
　　未来有三种Agent：用户给自己做Agent、厂商给用户做Agent、单位给员工做Agent。Agent是当下大模型产业的重要方向，我们认为未来Agent的形式有三种：1）用户给自己做的Agent：AI带来的技术普惠让不具备编程背景的个人用户也能为自己高度特定的个人及工作任务，构建和部署定制化的AIAgent。例如字节的扣子开发平台；OpenAI的GPTs；Lovable平台让非技术背景的用户也能创建功能性软件，6个月内实现了5000万美元的ARR；前月之暗面核心产品负责人明超平AI编程项目“新言意码”新一轮融资估值数亿美金；2）模型厂商给用户做Agent，科技巨头为抢夺流量入口构建功能强大的通用Agent。例如OpenAI在7月发布ChatGPTAgent可通过其自有虚拟计算机为用户处理复杂任务，包括深入的财务研究、填写在线表格、制作幻灯片等。3）单位给员工做Agent，作为企业中强大的“数字同事”或“数字员工”，带来可衡量的投资回报。如高盛正测试Devin，预期能将员工的工作效率提升3至4倍；Toma公司为汽车经销商定制专属Agent，拿到a16z领投的1700万美元，让传统经销商预约量暴涨6倍。
　　AI应用在改变这个世界，这轮会非常持续。AI应用正在以前所未有的深度和广度重塑我们的世界，个人和企业都会在面临AI应用带来的变革时分为拥抱AI的先行者和被动应对的追赶者。前者将利用AI创造巨大价值，而后者则会因为面临失去竞争力的压力而被倒逼努力学习追赶。对于企业，积极拥抱AI应用降本增效，驱动业务增长是当下重要趋势。例如全球最大的两家零售商正在加速AI创新，提高效率，并寻找服务和满足购物者的新方法，亚马逊投资大模型公司Anthropic，而沃尔玛则与微软和OpenAI合作。对于个人，AI是能力的放大器，也是提升职场竞争力的关键。例如对开发者而言，GitHub的研究显示使用GitHub Copilot完成JavaScript编写任务的速度快55%。不具备与AI协作或利用AI进行创造性工作的能力的个人，其职业生涯将面临严峻挑战。综上我们认为，本轮AI应用渗透和扩展的持续性将会非常久远、上限会非常高。
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