投资要点:
　　核心逻辑
　　新材料是化工行业未来发展的一个重要方向，正处于下游需求迅速增长阶段，随着政策支持与技术突破，国内新材料有望迎来加速成长期。所谓“一代材料，一代产业”，新材料产业属于基石性产业，是其他产业的物质基础。我们筛选了支撑人类社会发展的重要领域，包括电子信息、新能源、生物技术、节能环保等，持续挖掘并追踪处于上游核心供应链、研发能力较强、管理优异的新材料公司。
　　1）电子信息板块：重点关注半导体材料、显示材料、5G材料等。
　　板块动态：
　　7月3日，SEMI：据央视新闻报道，7月2日获悉，德国西门子股份公司收到美国政府的通知称，美国已取消对中国芯片设计软件的出口限制。根据公司声明，这家德国供应商已恢复中国客户对其软件和技术的全面访问。同时，新思科技也表示，7月2日收到美国商务部工业和安全局的通知，称与中国相关的出口限制现已撤销，立即生效。新思科技正在努力恢复在中国销售最近受到限制的产品，并将继续评估与中国相关的出口限制对其业务、运营结果和财务的影响。Cadence也发布了相关声明，称公司正在依据美国现行出口管制法规，有序恢复中国客户对其软件产品及相关技术的正常访问权限。此次解禁范围涵盖该公司全线主力产品，包括集成电路设计平台Virtuoso、电路仿真工具Spectre、PCB设计解决方案Allegro等。除基础软件订阅服务外，授权许可更新、云计算同步服务以及客户协作平台等功能模块也将同步恢复。
　　7月2日，LEDinside官网：7月1日，据韩媒ETnews报道，三星显示和LGDisplay已分别于5月下旬启动iPhone 17系列手机面板的显示材料及零部件的采购工作，并于6月开始生产首批面板。作为苹果计划于今年9月发布的全新旗舰机型，iPhone 17系列将涵盖4款机型：6.1英寸标准版、6.6英寸Air版、6.3英寸Pro版及6.9英寸Pro Max版。今年iPhone 17系列的OLED面板产量约为1.1亿片。其中，三星显示的供货量约7000万片，LGDisplay的供货量约4100万片。三星显示将为iPhone 17系列所有型号供应OLED面板，LGDisplay则为除Pro机型外的三个型号供应OLED面板。报道称，预计iPhone 17系列的全部面板将由这两家韩国企业供应。尽管中国京东方（BOE）正集中精力进军Pro机型，但首批供货情况尚不明朗。分析指出，iPhone17系列首批面板供货量较iPhone 16系列略有下调，这一调整既受全球智能手机需求疲软影响，亦与地缘政治下关税政策变动密切相关。
　　6月29日，格隆汇：近日，中国广电集团组织中广电移动、广东广电网络在广东汕尾市完成模拟“三断”场景下的5G应急通信技术系列试点，实现三项行业首创：全国首个广播电视大塔5G 700MHz应急通信堡垒基站、业界首个5G 700MHz便携应急通信背包站、全国首例广播电视大塔堡垒基站保障下的高可靠5GRedCap应急广播，为极端灾害场景打造“新型广电应急通信方案”。
　　2）航空航天板块：重点关注PI薄膜、精密陶瓷、碳纤维。
　　板块动态：
　　7月4日，路透财经早报：美国商务部周四通知GE航空航天(GEAerospace)，再次允许该公司向中国商飞（COMAC）出口喷气发动机，取消了几周前发布的许可证暂停令。这些许可证将为中国商飞的C919单通道飞机提供Leap-1C发动机，并为中国商飞的C909支线喷气飞机提供GE的CF34发动机。
　　3）新能源板块：重点关注光伏、锂离子电池、质子交换膜、储氢材料等。
　　板块动态：
　　7月2日，上海有色网：为破除“内卷式”竞争，近日国内头部光伏玻璃企业计划自7月开始集体减产30%，此外部分玻璃企业堵口计划开始增多，预计后续国内光伏玻璃供应量将快速下滑，国内供需失衡的状况将获得改善，预计7月国内玻璃产量将下降至45GW左右。
　　4）生物技术板块：重点关注合成生物学、科学服务等。
　　板块动态：
　　7月2日，synbio深波公众号：6月28日，安徽师范大学与中国科学技术大学、芜湖市弋江区共同发起成立合成生物智能研发平台（AI4S）。该研发平台旨在整合三方优质资源，实现人工智能与合成生物学的深度交叉融合，打造集科学创新、技术研发、人才培养、成果转化于一体的国内一流研发基地，助力地方打造绿色、生态、可持续的产业发展模式。其中，安徽师范大学在人工智能与合成生物学领域具备研究基础与人才储备，芜湖市弋江区提供产业政策支持，中国科学技术大学为研发平台提供机器人化学家系统的技术支撑。三方共建的AI4S研发平台将聚焦基因线路设计、酶的挖掘与优化、代谢途径挖掘、合成生物学大数据分析、人工细胞工厂创制及生物医药合成等六大研究方向，重点突破基因组设计和优化、酶分子改造等关键核心技术，覆盖生物医药、生物农业、环保科技等多个战略新兴产业领域。研发平台将全力构建合成生物学AI模拟与实验验证一体化平台，深度融合高性能计算、机器学习与实验数据，实现“理性设计→智能进化”的高效协同。此外，研发平台还将服务于虚拟筛选与实验验证协同、细胞工