总量视角
　　【金融工程】港股量化：南下资金累计流入达2024年91%，7月增配成长——金融工程定期-20250702
　　港股市场6月概览：港股震荡上行，有色、电子涨幅亮眼。
　　港股通成分股资金流分析：2025年上半年累计净流入达2024年全年的91%。
　　行业公司
　　【电力设备与新能源】官媒&高层接连发声，供给侧改革有望深化——行业点评报告-20250702
　　具有超额收益或替代逻辑阿尔法的标的有望在行业贝塔修复时具备更高弹性。建议关注硅料环节兼并重组及控产进展，受益标的协鑫科技、通威股份、大全能源、新特能源；建议关注BC高溢价持续性及扩产进展，受益标的爱旭股份、隆基绿能、帝尔激光、海目星、英诺激光；建议关注电池环节贱金属替代，受益标的博迁新材、帝科股份、聚和材料；建议关注切片环节钨丝线渗透率提升，受益标的高测股份、美畅股份；建议关注格局相对较好的辅材环节优质龙头企业，受益标的福斯特、福莱特、信义光能；建议关注美国高纯石英砂出口受限情况，受益标的石英股份、欧晶科技、凯德石英。
　　【医药：艾迪药业(688488.SH)】期权激励助力新药放量，HIV治疗+预防全面布局——公司信息更新报告-20250702
　　2025年6月28日，公司发布2025年股票期权激励计划，针对不同激励对象设置明确考核目标。其中，28名非营销体系激励对象的考核基于公司净利润，2025年目标值为0元，2026年触发值和目标值分别为0.75亿元和1亿元；17名营销体系激励对象的考核基于HIV药物营业收入，2025年触发值和目标值分别为3.2亿元和4亿元，2026年触发值和目标值分别为4.8亿元和6亿元。