DeepSeek技术创新有望推动政企私有化部署需求提升。私有化部署凭借物理隔离、数据闭环、自主管控、定制服务等特征，正成为政企部署AI大模型的主流选择。DeepSeek的技术创新显著降低了私有化部署的模型和算力门槛，有望解决政企落地AI应用的部分痛点难点问题，进一步推动政企私有化部署需求提升。
　　私有化部署方案的选型考虑包括模型参数、运行参数、算力硬件、配套生态及软件栈支持等。首先需要根据企业实际业务场景需求确定合适的模型参数和运行参数，再基于推理性能、并发需求和投入成本等多维度考虑确定算力硬件，同时也需要重点考量AI计算卡的配套生态和软件栈支持。
　　私有化部署方案的选型考虑和部署流程颇为复杂，大模型一体机应运而生。选型考虑中通常会面临硬件型号多且复杂、与原有IT设施的适配性、与实际业务场景需求的匹配度等等问题，部署流程中通常会出现环境配置多且复杂、AI软件栈多且复杂、依赖版本配套复杂、性能调优复杂等等问题。私有化部署的高复杂性和高门槛催生了大模型一体机的服务器形态，这类服务器通过预集成算力硬件+优化软件栈+预装模型，将AI计算卡、配套生态及软件栈、模型算法、数据安全等核心要素深度融合，从而实现软硬结合，通电即用，一键部署AI大模型。
　　一般政企不具备较成熟的AI基础设施团队，而大模型一体机有望解决私有化部署中的痛点难点，契合政企需求。央国企、政务机构、学校、医院等泛政府类单位大多不具备较高水平的AI基础设施团队，而大模型一体机有望解决私有化部署中硬件选型难、软件适配慢、调优成本高等痛点难点，让政企无需组建专业团队即可实现敏捷部署。
　　私有化部署需求增加有望推高大模型一体机销量。根据初步测算，现阶段央国企、政务机构、学校、医院等泛政府类单位私有化部署AI大模型所需的服务器（一体机）开支空间约在1000亿元左右，且随着AI应用场景逐渐拓宽，服务器（一体机）需求仍有较大提升空间。
　　建议关注：紫光股份、浪潮信息、中科曙光、拓维信息等。
　　风险提示：宏观经济波动风险；AI技术发展不及预期；下游客户AI算力支出意愿不及预期风险；供应链风险；服务器（一体机）行业竞争加剧风险。