事项：
　　To C端，ChatGPT等应用访问量数据持续上涨。To B端，AI赋能公司业绩增长，例如在广告领域，AppLovin通过AI提升工具性能，拉动广告商支出增长；在数据分析领域，Palantir推出AIP平台，集成多款大模型，用于数据分析，拉动其商业客户收入增长。
　　国信计算机观点：1）C端AI应用数据持续增长，B端AI赋能公司业绩增长，随着AI应用逐步落地，模型推理次数提升，拉动推理算力需求快速增长；2）OpenAI发布GPT-O1，通过思维链提升模型推理能力，思维链需要多步推理进而大幅提升推理算力的需求；3）推理算力占比有望提升，根据《2023-2024年中国人工智能计算力发展评估报告（IDC&浪潮）》发布数据，预计24年中国推理算力占比为67.7%，同比+26.4个pct；4）投资建议：AI应用逐步落地，叠加思维链等技术的使用，推理侧算力需求有望快速提升，建议关注国产算力芯片海光信息。5）风险提示：AI应用落地不及预期，AI芯片迭代不及预期，AI芯片供应不及预期。