麦格米特已成为英伟达指定部件提供商之一。公司披露公司目前为英伟达指定的数据中心部件提供商之一，将电源解决方案与NVIDIAMGX平台和GB200系统相结合，正在加速AI服务器高功率电源产品项目的开发合作进程。AI电源板块推荐麦格米特。
　　粤东3GW国管海域海上风电项目签约，广东地区风电持续推进。近日粤东国管海域海上风电基地场址三中300万千瓦项目成功签约，本项目为国管海域项目，预计本项目采用全球最大单机容量的先进风电机组、先进输变电送出技术、先进固定式和漂浮式基础结构，看好风电板块长期成长性。风电板块推荐天顺风能、明阳智能、金风科技、东方电缆、中天科技，建议关注海力风电、广大特材、大金重工、金雷股份、日月股份。
　　政策发力促进电力交易发展完善，电网数字化智能化或将持续加速。本周，多项政策发布促进新型经营主体接网、电力交易市场进一步发展，分布式光伏、虚拟电厂等新型主体或将迎来创新发展期。安徽省2025年度中长期电力交易方案发布，或将部分程度上利好省内火电、风电资产。国网会议强调数字化智能化技术与电网业务深度融合，或将加速电网数字化智能化投资进程。电力设备板块推荐思源电气、南网科技、东方电子、泽宇智能、安科瑞、国网信通，建议关注国能日新。发电板块推荐芯能科技，建议关注皖能电力、淮河能源、涪陵电力。
　　Q4下游需求延续高景气，固态、4680产业化应用提速。11月国内主流新能源车企总体销量同环比保持增长，比亚迪单月销量保持50万以上。美国QS公司宣布其新一代陶瓷隔膜热处理设备“Cobra”正式投入初始隔膜加工，宁德时代宣布2026年将陆续为宝马“新世代”架构纯电车型提供圆柱电池。电动车板块推荐三祥新材、宁德时代、科达利、华宝新能、绿能慧充、尚太科技、中一科技、特锐德，建议关注天际股份、纳科诺尔。
　　24年光伏新增装机预期上修有望达230-260GW，行业景气度稳中有进。12月5日，2024光伏行业年度大会，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华作“中国光伏行业的发展机遇与挑战分析”报告。对于2024年的光伏装机预测由190-220GW调整为230-260GW。12月6日，行业内占据至少80%-90%产能的厂商已达成配额协议并签字。行业景气度稳中有升。光储行业推荐国电南瑞，建议关注同飞股份、上能电气、阿特斯、帝科股份。
　　重庆市发布支持具身智能机器人产业创新发展若干政策措施，国内机器人产业快速发展。国内具身智能板块高速发展。机器人板块推荐五洲新春、兆威机电、拓普集团，建议关注三花智控、鸣志电器、安培龙、恒立液压等。
　　风险提示：下游不及预期、行业竞争风险、行业政策风险