本周观点：以旧换新进行时，新能源车零售量同增
　　新能源车板块，景气上修催化剂落地，对板块维持看多观点。风光板块，受益于全球海风放量，建议关注塔桩、海缆环节。储能板块需求向好，建议关注新兴市场。
　　子行业观点
　　1）新能源车：以旧换新进行时，乘联会预估9月新能源车零售同比+47%；2）光伏：工信部印发《光伏产业标准体系建设指南（2024版）》；3）风电：大金重工获3.61亿海外海上风电订单；4）储能：美国八月储能装机同比高增。
　　重点公司及动态
　　1）宁德时代：电池龙头地位稳固，持续扩大业务版图；2）德业股份：新兴市场布局阿尔法明显，有望受益于逆变器需求增长；3）阳光电源：龙头地位显著，中东市场前瞻布局优势较大。
　　风险提示：新能车产销增长低于预期，产业链盈利低于预期；光伏装机增速低于预期，原材料供给释放不及预期，新产能投放不及预期；风电装机不达预期、弃风限电改善不达预期。