一、摘要：
　　随着“车路云一体化”应用试点城市名单通知公布，北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设项目路侧智能感知设备项目率先启动招标，各地项目也陆续开展了相关招标工作，落地节奏逐步提速。当前政策与产业共振，车路云建设有望助力自动驾驶，推动智慧交通加速发展。建议关注车端设备、路测基础设施、云控基础平台等环节相关标的。重点公司：万集科技、金溢科技、四维图新、中科创达、德赛西威。
　　二、市场表现回顾：
　　上周计算机板块（SW）上涨0.09%，在31个申万行业中，表现排名第12位，同期沪深300指数上涨0.42%。从估值的角度来看，截至24年8月16日，申万计算机行业PE（TTM）（剔除负值）约为31倍，位于过去五年间历史分位0.41%的低位。
　　个股表现来看，上周涨幅前五的公司分别为凯旺科技、联合光电、慧博云通、佳创视讯、优博讯，主要由于消息面上，近期Meta与雷朋联合打造的Ray-Ban Meta智能眼镜在社交网站上走红，大厂商密集布局智能眼镜类产品，加速AI眼镜跑通应用场景，因此相关智能终端标的市场有所表现。跌幅前五的公司分别为任子行、彩讯股份、航天宏图、金溢科技、吉大正元，主要由于部分公司本身经营层面出现风险，例如被立案调查、业绩不及预期等。
　　三、行业及公司动态跟踪:
　　8月10日，海光信息发布2024年半年报。24H1，公司实现营业收入37.63亿元，同比增长44.08%，实现归母净利润8.53亿元，同比增长25.97%，实现扣非净利润8.18亿元，同比增长32.09%。（公司公告）
　　8月16日，新国都发布2024年半年报。24H1，公司实现营业收入15.77亿元，同比下降19.52%；归母净利润4.49亿元，同比增长34.84%；扣非归母净利润3.97亿元，同比增长29.74%。（公司公告）
　　8月17日，海康威视发布2024年半年报。24H1，公司实现营业收入412.09亿元，同比增长9.68%；归母净利润50.64亿元，同比下降5.13%，扣非归母净利润52.43亿元，同比增长4.11%。（公司公告）
　　四、行业投资逻辑：
　　今年年初，北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区工程在通州区启动建设，将围绕北京市通州区175平方公里范围，针对580个路口部署智能化路侧系统，包括智能化感知、传输、边缘计算，信号采集、智能终端等系统部署，并通过车路云一体化云控平台、自动驾驶车辆监管平台等前端可视化系统进行展示。6月21日，北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设项目路侧智能感知设备启动招标，招标人为北京车网科技发展有限公司。作为全国首个明确的“车路云一体化”设备招标项目，北京的此次招标明确了项目“政府投资+企业自筹”的资金来源模式，其中政府投资资金占70%，企业自筹占30%。根据招标信息，路测感知设备1、2标段项目金额分别达到约2.59亿元和2.66亿元，建设交付内容主要包括边缘计算节点、毫米波雷达、摄像机、以及服务器、交换器等设备。项目交付周期约为半年左右。
　　7月29日，北京市公共资源交易服务平台公示了中标候选人，其中1标段由百度网讯科技与世纪高通（四维图新全资子公司）投标联合体、万集科技、苏州清研浩远三家单位入围，2标段由中信科智、万集科技、创思远达（中科创达全资子公司）入围。随后的中标结果显示，8月1日中信科智以约2.6亿元中标2标段，8月7日百度网讯科技与世纪高通联合体以约2.5亿元中标1标段。
　　整体来看，此次项目是自“车路云一体化”应用试点城市名单的通知公布后，全国首个“车路云一体化”设备招标项目，目前其他应用试点城市也陆续开展了相关招标工作，落地节奏逐步提速。当前政策与产业共振，车路云建设有望助力自动驾驶，推动智慧交通加速发展。建议关注车端设备、路测基础设施、云控基础平台等环节相关标的。重点公司：万集科技、金溢科技、四维图新、中科创达、德赛西威。
　　五、行业数据跟踪：
　　作为信息产业的核心和基础，我国软件产业近年来总体保持了较高的发展速度。2024年上半年，我国软件和信息技术服务业运行态势良好，软件业务收入和利润均保持两位数增长。截至2024年6月，全国软件业务收入62,350亿元，同比增长11.5%，收入保持稳定增长;软件业利润总额7,347亿元，同比增长15.7%，利润总额增长较快。近年来，数字化建设已经提升到国家战略高度。国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》提出“到2025年，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%”，大力发展数字经济成为“十四五”期间重要任务。2023年2月，中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》指出，到2035年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。2023年9月，习近平总书记首次提出“新质生产力”开创性概念，12月中央经济工作会议再次强调“发展数字经济，加快推动人工智能发展”，“发展新质生产力”。2024年《政府工作报告》明确加快发展新质生产力的三大举措：一是推动产业链供应链优化升级；二是积极培育新兴产业和未来产业；三是深入推进数字经济创新发展。软件和信息技术