【行情回顾】
　　周三贵金属走弱，沪金2410主力期货合约收跌0.68%至568.22元/克，沪银2412主力合收跌2.20%至7065元/千克；截止16:00，伦敦现货黄金价格为2482.08美元/盎司；伦敦现货白银价格为27.870美元/盎司。
　　【重要资讯】
　　1、美国8月ISM制造业指数47.2，预期47.5，前值46.8；美国8月ISM制造业就业指数46，前值43.4；美国8月ISM制造业新订单指数44.6，前值47.4；美国8月ISM制造业物价支付指数54，预期52，前值52.9。美国制造业指数虽较上月有所回暖，但仍处荣枯线之下。
　　2、以色列一位消息人士3日称，以色列方面已通知调解人，其同意在人质交换协议的第二阶段撤出“费城走廊”。埃及外交部在当天稍早时候发表声明表示，埃及完全反对以色列总理内塔尼亚胡此前有关“费城走廊”的言论。声明称，该言论试图借埃及的名义转移以色列的舆论，旨在阻碍达成停火和人质交换协议，并阻碍包括埃及在内的各调解方的努力。此前，以色列总理内塔尼亚胡称，哈马斯通过“费城走廊”从埃及获取武器。内塔尼亚胡还坚持以色列应控制加沙地带与埃及边界的“费城走廊”。
　　【市场逻辑】
　　临近密集就业数据公布，贵金属多头获利了结离场，本日贵金属价格下行；美国制造业PMI仍不及市场预期，且处于荣枯线下方，市场衰退预期交易重新探头，工业属性拖累白银下跌，流动性兑现压力导致黄金震荡向下。通胀方面，7月PCE数据大体符合市场预期，美国通胀持续放缓，但目前美联储的目光已转向到就业市场上，目前数据来看，美国就业市场仍具有一定韧性。在市场充分预期9月25BP、部分预期9月50BP降息可能的背景下，若本周密集就业数据均指向强劲，贵金属仍存在一定回调空间。
　　【交易策略】
　　预计短期内贵金属走势震荡偏弱，空单可继续持有；中长期看央行增金与全球货币政策转向宽松的逻辑仍在，长线黄金仍可维持逢低做多策略；
　　注意风险事件带来的影响，如美联储态度转鹰，地缘冲突缓和，美国经济超预期向好等。贵金属运行区间：伦敦金上方关注2500美元/盎司附近压力位，下方关注2450美元/盎司附近支撑位；伦敦银上方关注29美元/盎司附近点位，下方关注26美元/盎司附近支撑位。国内方面，沪金上方继续关注580元/克压力位，下方关注550元/克附近点位支撑；沪银上方关注7600元/千克左右压力位，下方关注6800元/千克左右的支撑位。