国内新增装机规模环比季节性回落，同比增速近100%，中标数量创年内新高，全年装机预测上调至84.7GWh，同比+74%。2024年7月，我国新型储能新增装机3.5GW/8.73GWh，容量装机同比+99.2%；1-7月新型储能累计新增装机16.7GW/40.5GWh，同比增速维持过百。储能中标规模达7.79GW/19.22GWh，同比+155.5%，环比+8.7%。
　　美国市场大储旺季装机稍显平淡，年度并网规模预测小幅下调至12.2GW，同比+83%。2024年6月美国大储市场新增并网1254.9MW，同比+18%，环比+16%。1-6月大储累计装机4508MW，同比+118%。从完成率角度来看，6月规划完成率36.92%，略低于预期，但我们对于后续完成率的边际改善依旧维持乐观。欧洲市场光伏装机增速有限，户储装机拐点仍未现。2024年7月德国储能新增装299.4MW/456.9MWh，容量装机同比-14%，环比+6%，相较6月边际小幅好转，但整体表现依旧较为低迷。其中户储新增装机268MW/396MWh，同环比-23%/+3%，光伏的低增长是抑制户用储能装机反弹的重要原因，德国7月光伏装机与去年同期相比几无增长。智利大型储能项目Grenergy Renovables落地，将为智利储能市场带来超4.1GWh的增量。7月智利储能新增装机32MW，项目规划规模上升至13596MW，且储能充放电时长基本达到4小时及以上。
　　海外储能需求旺盛，储能组件出口外贸淡季不淡。2024年7月我国储能电池出口6GWh，环比+14%，同比+472%，出口量占消费量的比重达到25%。逆变器出口环比小幅下降，但同比增速再创年内新高，7月出口524万个，同比+35%，环比-11%。
　　主材价格尚未企稳叠加行业内卷延续，储能价格再创新低。国内储能中标价格延续下降，2小时储能系统再创新低，7月平均报价0.59元/Wh，同环比-50.1%/-4.8%。2小时储能EPC中标均价1.21元/Wh，同环比-24.4%/-6.8%。280Ah电芯均价0.335元/Wh，环比-4.3%，314Ah电芯均价0.365元/Wh，环比-6.4%，户用100Ah电芯均价0.405元/Wh，环比-3%。
　　电力现货市场日内波动降低，表前储能套利收益下降。7月负荷增加促进新能源消纳，电力现货市场价格日内波幅降低，套利收益下降趋势明显。广东储能收益101.1元/MWh，同环比-6%/-50%；山西储能收益75.1元/MWh，同环比-29%/-40%；山东储能收益323.7元/MWh，同环比+2.82%/-19.6%。
　　2024年7月份共发布储能相关政策74项，重要政策11项，主要落实于储能规划、新能源配储、电力市场等相关方面。其中碳达峰试点城市的实施方案多涉及当地2025/2030两大时间节点的储能装机目标，体现了双碳战略持续驱动新型储能装机向上的趋势。