本期投资提示：
　　本周周报要点：1）脑机接口：中美多点开花，行业步入应用普及。2）华为计算：国产AI算力已有应用能力。3）公司更新：海光信息（业绩符合预期，存货等前瞻指标显示下游旺盛）、金蝶国际（ARR保持高增速，实现高质量成长）、万兴科技（需求业绩短期承压，回购计划彰显长期信心）。
　　脑机接口：2024年8月6日，Neuralink成功为第2位受试者植入脑机接口装置，预计年内将执行更多人体植入手术，向商业化靠近。脑机接口产业综合性强，由电子技术、医学、计算机3个领域共同发展构成，经过脑电波发现、电极阵列进化、手术机器人、计算机算法等系列进展后开始逐步步入应用普及期。
　　梳理产业主要重点有：1)采集技术和信号处理能力是脑机接口的主要技术壁垒；2）侵入式脑机加快临床进展，非侵入式脑机更有望率先大规模落地；3）脑机接口未来市场空间广阔，中美是主要玩家，下游重点发力医疗赛道。
　　从代表性企业来看，中美为主，美国聚焦侵入式脑机接口研究，国内则更聚焦非侵入式脑机。侵入式方向代表公司包括：黑石公司（美国）、Neuralink（美国）等。目前，我国大部分脑机接口产业相关公司仍处于一级市场，部分二级市场公司开始布局脑机相关业务。
　　华为计算：国产AI算力已有应用能力。华为计算为代表国产AI算力已有大规模应用的能力，2023H2至今，已有多款大模型宣布适配华为昇腾算力。
　　华为计算：计算、通信、生态、内存均有变化。生态方面，华为打造全栈软件工具链，包括Mindspore、CANN、MindIE、MindXDL、MindXEdge、ModelZoo等。通过大模型融合算子进一步提升计算效率；通信方面，华为HCCL集合通信库从软件层面实现计算通信高效并行，期待后续硬件创新继续提升片间及服务器间通信能力。AI算力推理方面，基础软件通过全栈联合优化降低时延，提升吞吐效率。
　　标的1）AIGC：金山办公、万兴科技（出海）、虹软科技（手机大模型+出海）、新致软件、星环科技、中科创达、润达医疗（医药）、福昕软件、萤石网络、汉得信息。
　　标的2）数字经济领军：金山办公、恒生电子、中控技术、德赛西威、安防行业、启明星辰、科大讯飞、华大九天、同花顺、金蝶国际。
　　标的3）信创&数据：海光信息、软通动力、索辰科技、博思软件、能科科技、纳思达、太极股份。
　　标的4）AIGC算力：浪潮信息、海光信息、神州数码、中科曙光等。
　　风险提示：行业若激进扩人策略，可能影响盈利增长。外部因素影响供应链稳定性。