当日行情：
　　债市延续强势，国债期货全线收涨，30年品种再创历史新高。
　　利率现券：
　　银行间各主要期限利率现券收益率全面回落，长端下行幅度更大、多在3bp左右，中短端窄幅变动在1bp左右，十年国债活跃券收益率下行幅度在3bp左右，至下午16：30，10年国债活跃券240004收益率录得2.155%下行2.9bp。
　　资金市场：
　　央行继续大额投放逆回购呵护跨月资金，今日央行开展3015.7亿元逆回购操作，净投放2433.7亿元。资金面宽松，银存间隔夜加权回落至1.64%左右，7天加权窄幅变动、维持在1.91%左右；中长端资金平稳宽松，1年国股大行同业存单利率在1.90~1.91%左右、窄幅变动。
　　结论：
　　上周五10年国债下破2.2%关键点位后，今日30年国债也下破2.4%关键点位，存款利率下调加大非银配债压力+政府债供给仍慢+央行卖债迟迟未落地可能是主要推动。展望8月，潜在风险可能有三，一是目前利率处于低位且降息落地，机构可能存在止盈压力，二是央行卖出国债予以落地，三是目前政府债发行明显慢于历年同期，潜在的供给压力较大。对此，重点关注7月政治局会议会否要求加快政府债发行以及央行操作，不过考虑目前国内基本面和预期偏弱的影响，避险和储蓄偏好有望继续支撑债市需求，且项目审核严格的背景下政府债可能难以在短期大幅放量，资产荒格局难改有望继续支撑债市，回调风险应可控，另外随着美联储降息周期的开启国内货币政策制约也会减弱，对债市而言调整即是机会。