●5月我国互联网业务收入同比增速提高。据工信部官方消息，2024年1-5月份，我国互联网业务收入保持增长态势，利润总额降幅收窄，研发经费实现正增长。1-5月份，我国规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入6861亿元，同比增长5%，增速较1-4月份提高1.3个百分点。
　　●5月国内苹果手机出货量增长40%。基于中国信息通信研究院的统计数据，彭博社表示苹果公司今年5月国内iPhone出货量增长40%，延续了4月的反弹势头。
　　◎回顾本周行情（6月27日-7月3日），本周上证综指上涨0.33%，沪深300指数下跌0.48%。电子行业表现弱于大市。申万一级电子指数下跌1.4%，跑输上证综指1.73个百分点，跑输沪深300指数0.91个百分点。电子在申万一级行业排名第二十一。行业估值方面，本周PE估值下降至44.72倍左右。
　　◎行业数据：一季度全球手机出货2.89亿台，同比增长7.74%。中国4月智能手机出货量2266万台，同比增长25.5%。4月，全球半导体销售额464.3亿美元，同比增长15.8%。5月，日本半导体设备出货量同比增长26.99%。
　　◎行业动态：5月我国互联网业务收入同比增速提高；5月国内苹果手机出货量增长40%；5月国内手机出货量增长16.5%。
　　◎公司动态：鼎龙股份：上半年利润增长110-130%。
　　◎投资建议：电子行业需求底部弱复苏，建议关注有国产替代逻辑相对独立于行业景气周期的上游设备材料。安卓系库存有望逐步回归正常，建议关注安卓系手机零部件厂商。半导体设计公司受益于下游补库存，建议关注。
　　风险提示：需求不及预期，行业竞争格局恶化，贸易冲突影响。