本期投资提示：
　　一周板块回顾：板块表现方面，SW建筑装饰指数-1.27%，沪深300指数-0.88%，相对收益为-0.39pct，板块表现弱于大市，在31个板块排名中排第20位。周涨幅最大的三个子行业分别为家装（+16.48%）、装饰幕墙（+5.30%）、生态园林（+3.61%），对应行业内三个公司：东易日盛（+47.73%）、嘉寓股份（+40.00%）、节能铁汉（+24.56%）；年涨幅最大的三个子行业分别是基建央企（+11.96%）、国际工程（+0.7%）、基建国企（-14.83%），对应行业内三个公司：中国化学（+22.96%）、中材国际（+29.56%）、隧道股份（+12.33%）。
　　行业个股表现：个股中，周度涨幅前5名为东易日盛（+47.73%）、名家汇（+44.00%）、嘉寓股份（+40%）、节能铁汉（+24.56%）、岭南股份（+23.33%），周度涨幅后5名的是时空科技（-25.4%）、深圳瑞捷（-21.78%）、苏交科（-13%）、设研院（-11.84%）、罗曼股份（-10.47%）。
　　行业主要变化：宏观方面方面，央行指出已与几家主要金融机构签订债券借入协议持续借入并卖出国债。行业方面，1）国资委召开中央企业环保低碳工作会，指出国资央企要深刻认识做好环保低碳工作的重要意义，加强减污降碳协同治理，以高水平保护支撑高质量发展。2）金融监管总局指出全力推进在建已售难交付商品房项目处置。
　　重点公司主要变化：1）中国电建：中标肃南皇城抽水蓄能项目EPC总承包项目，总金额81.30亿元，占2023年营收的1.33%；2）安徽建工：中标S02徐州至商丘高速公路宿州段项目特许经营项目，总金额109.00亿元，占2023年营收的11.95%；3）鸿路钢构：2024年1-6月累计新签销售合同额人民币约143.56亿元，同比-4.66%，钢结构产品产量约210.58万吨，同比+0.12%。
　　投资分析意见：我们认为，24年经济增长目标强劲的背景下，基建发力空间大，叠加国企改革深化提升，国央企凭借自身优势更具配置价值，重点推荐中国中铁、中国铁建，关注中国交建、中国中冶、中国化学、中国电建、中国能建，国际工程关注中钢国际、中材国际，国企推荐安徽建工，关注上海建工、四川路桥，地产链复苏重点关注华阳国际、深圳瑞捷、志特新材。
　　风险提示：经济恢复不及预期，基建投资不及预期，上市公司订单低于预期等。