7月金股基本面逻辑：
　　医药生物——君实生物（1877.HK）大适应症获批叠加销售负责人变更，PD1单抗收入拐点逐步确认；CEO变更后研发效率和销售效率提升，公司亏损收窄；24H2更多进入后期临床（PIK3α抑制剂、小核酸等），催化剂更加明确。
　　医药生物——奥锐特（605116.SH）公司产品地屈孕酮片进院顺利，Q2有望快速放量；司美原料药产能6月投产，客户订单明确；持续布局原料药新产品，多个产品有望和原研合作。
　　汽车——比亚迪（002594.SZ）公司第五代DM首搭秦L、海豹06，全球插混进入比亚迪时刻，DM5.0引领新一轮DMi产品周期，比亚迪带领自主品牌份额持续提升；24年新款荣耀版本，电比油低，打造极致产品竞争力；仰望、腾势、方程豹高端向上，出口开启高速成长，盈利能力提升拐点。
　　家用电器——TCL电子（1070.HK）短期看，2024Q1国内和欧洲市场收入增速较快，欧洲杯催化有望助力显示业务收入端增长；2024年手机业务减亏叠加雷鸟股权激励费用摊销下降，有望助力公司业绩端实现高增。中长期看，公司内部运营效率提升的同时对业务进行优化整合，或将助力净利率逐步提升；海外市场空间广阔，公司有望凭借自身技术和产品优势，与韩企争夺市场份额，进而实现收入利润规模的增长。
　　机械设备——三一重工（600031.SH）内需见底：2024年3月、4月、5月挖机内销已经实现正增长，分别同比增9%、13%、29%。海外持续增长：公司2023年收入60%来自海外，预计2024年还会进一步提升，国产工程机械出海方兴未艾，随着全球化布局继续深入，海外继续稳步增长。高质量发展，盈利修复可期：公司坚持价值销售政策，同时产品结构、市场结构持续改善，降本增效持续推进，业绩修复可期。
　　交通运输——福然德（605050.SH）传统钢铝加工配送业绩稳健；一体化铝压铸项目6月投产；分红比例较高。
　　电力设备——宁德时代（300750.SZ）公司作为全球锂电池龙头，市占率及盈利能力向上，新技术和海外市场带来弹性及空间。
　　纺织服装——新澳股份（603889.SH）短期来看，接单延续强势增长，订单持续饱和；中长期来看，进入扩产周期，头部企业受益于制造升级、格局改善的行业趋势，宽带战略具备中长期成长性；估值安全边际高，24年对应12X的PE。
　　电力设备——思源电气（002028.SZ）公司受益海外市场拓展加速，储能+网外业务带来业绩成长，网内业务受益电网投资加速，技术硬实力助力市占率提升；网外业务国内市场受益新能源建设加速，海外市场厚积薄发；新业务中储能业务扬帆启航，超级电容从1-N。
　　风险提示：
　　1、新产品及新产能投放不及预期；
　　2、行业景气度下行超预期；
　　3、经济增长不及预期。