核心观点：
　　华为HDC大会即将召开，盘古大模型5.0与HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版将首次同台亮相，或将加速纯血鸿蒙生态的建设与产品落地。车路云武汉开标，订单金额突破百亿，交通信息化端企业直接受益；同时地方财政边际有所恢复，有望支撑信创产业推进。5月出口总额同比增长7.6%，好于彭博一致预期5.7%，继续看多出海业绩标的。建议关注：1）鸿蒙生态核心参与公司：软通动力、芯海科技（电子组覆盖）、拓维信息、润和软件等；2）交通信息化端关注中远海科、千方科技等，信创产业关注纳思达、顶点软件等；3）出海标的：道通科技等。
　　行情回顾：
　　上期，计算机（申万）指数上涨3.66%，跑赢沪深300指数4.57pp。
　　投资组合：
　　本期建议：中科曙光、金山办公、纳思达、道通科技、中科创达、宝信软件、海康威视、顶点软件。
　　上期回顾：上期建议组合为——神州数码、金山办公、纳思达、道通科技、中科创达、宝信软件、彩讯软件、海康威视、顶点软件，同权重下上期组合涨幅为2.32%，同期计算机（申万）指数涨幅为3.66%，组合超额收益-1.34%。
　　持续关注标的见报告正文部分
　　风险提示
　　宏观经济下行风险、应收账款坏账风险、行业竞争加剧、国际环境变化影响。