【汽车】长城汽车（601633.SH）2024年5月销量点评：坦克品牌延续高增，新能源越野+生态出海持续发力
　　新能源硬派越野+全品牌生态出海。我们预计2024-2026年营收2386/2868/3297亿元，同比+38%/+20%/+15%，归母净利润132/156/173亿元，同比+88%/+18%/+11%。维持“买入”评级。
　　【汽车】比亚迪（002594.SZ）5月销量点评：5月销量表现优异，插混技术升级+出口多元化并行
　　我们预计公司2024-2026年归母净利润分别达363/423/537亿元，对应EPS分别为12.5/14.5/18.5元，当前股价对应24/25/26年PE分别为19.1/16.4/12.9倍。维持“买入”评级。