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　　【平安证券】阳光电源（300274.SZ）*首次覆盖报告*光储双轮驱动，龙头昂扬奋发*推荐20240522
　　研究分析师:苏可投资咨询资格编号: S1060524050002
　　研究分析师:皮秀投资咨询资格编号: S1060517070004
　　研究助理:张之尧一般证券从业资格编号: S1060122070042
　　核心观点:我们预计，2024/2025/2026年公司实现归母净利润分别为111.42/130.33/149.58亿元，EPS分别为7.50/8.78/10.07元，对应5月21日收盘价PE分别为13.3/11.4/9.9倍，低于可比公司未来三年预期市盈率平均水平。公司作为光储行业龙头，技术和渠道积累扎实，在海外大储、工商储需求爆发的机遇下，业绩有望持续稳定增长。我们首次覆盖，给予“推荐”评级。