微软持股OpenAI 49%为第一大股东获得独家商业合作，从云到操作系统AI全面赋能。微软（Microsoft）持股OpenAI 49%为第一大股东，提供算力并获得独家商业合作，推出Microsoft Copilot。Microsoft Copilot将AIGC与办公、ERP、CRM等内部数据相结合，集成GPT-4 Turbo、DALL-E3等先进模型，以带来办公、操作系统、云服务、编程、搜索、企业服务等全新体验。
　　Microsoft 365均接入了Copilot，庞大的B端C端客户奠定商业化根基。“AI+办公”方面，微软将Word、Excel、PowerPoint、电子日历Outlook、办公软件Teams都接入了Copilot，针对B端客户Copilot定价每位用户每月30美元、较E3和E5的原订阅费大约分别增加了88%、55%；针对C端用户个人版CopilotPro订阅价格为20美元/月，庞大的C端订阅客户奠定商业化根基。截至2024年3月底，近60%的财富500强企业都在使用Copilot，同时用户的使用强度、使用频次有所增加。
　　微软打造一站式MaaS服务，FY24年Q2 Azure 30%的收入增长中有6%是由AI拉动。“AI+云服务”方面，微软提供AI模型的训练和部署服务（MaaS），早于2021年9月发布Azure OpenAI服务，使得客户可以在Azure上通过API和SDK访问多模态模型GPT4-Turbo、GPT4、GPT3.5、图像生成模型Dall-E3等。同时，微软还与丰富的开源模型、基础模型广泛合作，微软自研的SLMPhi-3、Meta最新一代开源LLM模型Llama-3均已上架至Azure AI模型目录中。FY24年Q2 Azure 30%的收入增长中有6%是由AI拉动，高于FY24 Q1的3%、FY23 Q4的1%。截止2024年3月，超过65%的财富500强企业使用Azure OpenAI服务，在客户数量提升的同时客户平均支出、大额订单数量也显著增长。
　　自研模型+ ChatGPTAPI，CRM巨头Salesforce集成数据中台Data Cloud以及AIGC功能推出Einstein Copilot。Salesforce早于2016年发布人工智能平台Einstein，2023年与OpenAI通过API形式达成合作，2024年2月推出Einstein Copilot公开测试版。Data Cloud与Einstein1平台集成，打通各类结构化和非结构化数据，使得用户可以基于Data Cloud同时使用外部和私有大模型。FY24重要增长引擎为Data Cloud，当年交易同比增长90%，为Salesforce历史上增长最快的产品。
　　Salesforce全面拥抱AI，全场景加速落地。目前Salesforce的生成式AI功能涵盖Sales Cloud、Marketing Cloud、Service Cloud、Commerce Cloud，以及协同办公平台Slack、数据可视化平台Tableau。目前Sales Cloud和Service Cloud的Einstein Copilot测试版已经在全球范围内推出。Commerce Cloud和Marketing Cloud的Einstein Copilot、Copilot forShoppers、数据分析、挖掘、可视化平台Tableau Copilot现已处于测试阶段，预计将于2024年下半年推出。
　　风险提示：AI技术迭代不及预期；下游需求不及预期