本周周报要点：1）OpenAI发布GPT-4o，三大重要改进，性能评估全方面碾压现有模型。
　　2）鲲鹏昇腾开发者大会+移动大额招标，国产AI算力产品、生态、需求均超预期；3）重要公司更新：纳思达（梦想突破界限，中国首台A3复印机“揭榜”）、软通动力（计算业务全面拥抱华为）、虹软科技（智能终端和智能驾驶业务向好）
　　本周，OpenAI在春季新品发布会上搬出了新一代旗舰生成模型GPT-4o、桌面App，并展示了一系列新能力。重要改进一：API相比上一代更快、更便宜、流量更多。重要改进二：充分考虑用户交互体验。重要改进三：语音、视频、图像、代码多模态支持较好。
　　毫秒级延时实现原理：端到端模型。GPT-4o最快可以在232毫秒的时间内响应音频输入，平均响应时长320毫秒，与人类相似。在GPT-4o发布之前，ChatGPT的平均延迟为2.8秒(GPT-3.5)和5.4秒(GPT-4)。
　　GPT-4o性能评估全方面碾压现有模型。多项基准测试中，GPT-4o在文本、推理和编码智能方面实现了GPT-4 Turbo级别的性能，同时在多语言、音频和视觉功能上实现了新高。
　　5月9日-11日，华为鲲鹏昇腾开发者大会在北京召开。AI算力训练端，基础软件从计算、通信、并行和内存四个维度进行了全面优化，最大程度提升了大模型的训练速度。AI算力推理方面，基础软件通过全栈联合优化降低时延，提升吞吐效率。
　　鲲鹏核心变化是使用AI的能力全面升级鲲鹏基础软件。1）操作系统openEuler成为AI时代性能最优的OS。2）在开发阶段，鲲鹏DevKit智能识别应用计算模式，自动实现代码优化。3）在构建阶段，将AI能力注入编译器中，实现编译选项自动调优，内存数据最佳排布。4）在运行阶段，鲲鹏BoostKit通过AI动态感知业务特征，开展全栈优化。5）最后，使用AI模型优化传统数值计算方式，让高性能计算速度更快、更准。
　　国产算力需求侧：服务器单价和总采购需求超预期。5月16日，中国移动特定场景AI训练服务器中标情况公布。此前，中国移动2024年PC服务器集采项目中标情况公布。
　　重要公司更新：纳思达（梦想突破界限，中国首台A3复印机“揭榜”）、软通动力（计算业务全面拥抱华为）、虹软科技（智能终端和智能驾驶业务向好）
　　标的1）AIGC：金山办公、万兴科技（出海）、虹软科技（手机大模型+出海）、新致软件、星环科技、中科创达、润达医疗（医药）、福昕软件、萤石网络、汉得信息。
　　标的2）数字经济领军：金山办公、恒生电子、中控技术、德赛西威、安防行业、启明星辰、科大讯飞、华大九天、同花顺、金蝶国际。
　　标的3）信创&数据：软通动力、索辰科技、能科科技、纳思达、太极股份、税友股份。
　　标的4）AIGC算力：浪潮信息、海光信息、神州数码、中科曙光等。
　　风险提示：行业若激进扩人策略，可能影响盈利增长。外部因素影响供应链稳定性。