【国际原油】
　　WTI 5月原油期货收跌2.67美元/桶，跌幅3.13%，报82.69美元/桶；布伦特6月原油期货收跌2.73美元/桶，跌幅3.03%，报87.29美元/桶；SC2406原油期货收跌19.00元/桶，跌幅2.86%，报644.30元/桶。
　　1、联合石油数据库JODI：沙特阿拉伯2月原油产量为901.1万桶/日，1月为895.6万桶/日。联合石油数据库JODI：沙特阿拉伯2月原油出口为631.7万桶/日，而1月为629.7万桶/日。
　　2、金十数据4月17日讯，美国银行4月份的全球基金经理调查显示，投资者普遍认为经济增长低于趋势水平，而通胀高于趋势水平，即滞胀，但随着对全球经济增长的乐观情绪日益增强，对这种前景的担忧开始消退。调查显示，共有60%的受访基金经理预计会出现滞胀，这一比例较2022年9月92%的峰值大幅下降。与此同时，对经济增长和通胀均高于趋势水平的繁荣预期从3月份的12%和1月份的5%跃升至4月份的24%。调查发现，只有9%的人预计会出现经济停滞，只有6%的人认为会出现“金发姑娘”情境，即增长高于趋势，通胀低于趋势。
　　3、金十数据4月17日讯，据消息人士称，如果委内瑞拉马杜罗政权在未来两天内未采取措施履行一项允许7月份选举公正进行的协议，拜登政府打算重新对委内瑞拉实施石油制裁，结束为期6个月的暂缓制裁。美国在去年10月发放了许可证，当时马杜罗的代表前往巴巴多斯签署了一项允许采取措施以实现自由和公正选举的协议。但从那以马杜罗一直在试探该协议的极限，禁止10月反对派初选中的获胜者和一名拟议的替补参加竞选。拜登政府担心，吊销许可证可能会加剧委内瑞拉的经济危机。委内瑞拉是去年美墨边境非法移民的第二大来源国。移民问题是拜登在大选中与特朗普再次竞争的一个关键问题。
　　4、美国至4月12日当周EIA原油库存273.5万桶，预期137.3万桶，前值584.1万桶。美国至4月12日当周EIA战略石油储备库存64.8万桶，前值59.5万桶。
　　5、美国能源信息署（EIA）数据显示，美国从墨西哥的原油进口量降至20.8万桶/日，连续第二周创历史新低。
　　6、金十数据4月17日讯，欧洲央行管委内格尔表示，欧洲央行在下次会议上降息的可能性现在更大了。“我们还没有做出任何决定，”内格尔周三表示，“我们将在未来几周密切分析即将到来的数据，然后做出决定。但6月份降息的可能性更大了。”内格尔的评论与本周在华盛顿出席国际货币基金组织会议的同事们的看法一致，但他对未来利率走势更加谨慎。他表示：“通胀率目前正在下降，但存在风险。”他强调了近期油价上涨以及工资涨幅可能快于预期的情况。“因此，目前还不完全清楚，明年通胀率是否会回到2%的目标值，然后保持在这个水平。
　　7、英国央行行长贝利：英国经济按照二月份的预测发展。我们在通胀方面基本上达到了二月份的预期水平。预计下个月通胀将大幅下降。
　　8、金十数据4月18日讯，由于原油库存攀升，且风险情绪打压大宗商品，石油价格加速下跌。美、布两油跌超3%。City Index和Forex.com的市场分析师Fawad Razaqzada表示，一些亚洲国家较为疲弱的数据和美国原油库存的增加推动原油跌破关键短期支撑位84.00 - 84.50美元。不过，由于中东局势是投资者最关心的问题，从现在开始，下行空间可能有限。下一个需要关注的关键支撑位在82美元左右。
　　9、欧洲央行管委内格尔：欧洲央行6月降息的可能性正在增加。不过仍对6月降息存在一些保留
　　10、金十数据4月18日讯，纽约联储预测，美联储可能会在2025年停止缩表。根据纽约联储在年度报告中预测的两种情境，美联储可能2025年年中或年初结束缩表，银行准备金余额将在次年降至2.5万亿或3万亿美元左右。美联储官员在上月的政策会议上开始讨论放慢缩表，但会议没有做出任何决定。在纽约联储报告中描述的“准备金较多”情境下，资产负债表规模将缩减至6.5万亿美元左右，而在“准备金较少”情景下，资产负债表规模将降至6万亿美元。美联储一直在以每月至多950亿美元的幅度减持美国国债和抵押贷款支持证券。华尔街策略师预计美联储将把每月国债减持规模从600亿美元下调至300亿美元，同时维持抵押贷款支持证券减持步伐不变。
　　11、美国方面表示，委内瑞拉石油、天然气交易必须在5月31日前停止。
　　12、美联储梅斯特：如果通胀不持续下降至2%，我们可能会将利率维持在当前水平更长时间。在某个时刻我们将开始放松政策。我们不必急于放松政策。
　　【趋势强度】
　　原油趋势强度：0
　　注：趋势强度取值范围为【-2,2】区间整数。强弱程度分类如下：弱、偏弱、中性、偏强、强，-2表示最看空，2表示最看多。
　　【观点及建议】
　　昨夜，油价终于迎来大幅回调。短期随着以色列、伊朗战事缓和，以及此前美元大涨，油价回吐地缘溢价。我们在此前晨报中持续提示，撇开地缘层面因素的扰动，我们维持此前判断，油价在二季度仍存在下跌的风险，主要下行风险包括：第一，OPEC+减产执行率不及预期；第二，油价上涨下宏观面的各类“