事件描述
　　24年3月8日，在十四届全国人大二次会议第二场“部长通道”上，工业和信息化部部长金壮龙表示，将巩固提升信息通信业的竞争优势和领先地位。适度超前建设5G、算力等信息设施。开展“人工智能+”行动，推动人工智能赋能新型工业化。
　　事件评论
　　大国AI竞争背景下，中美算力芯片差距较大，亟需大力发展国产算力。美国禁令加码，达摩克利斯之剑高悬。23年10月17日，美国BIS发布出口禁令新规，设置性能密度阈值作为参数管控AI芯片。23年10月23日，NVIDIA接美国政府出口管制通知，其A100、A800、H100、H800和L40S产品的发货均受到影响。国内领先的AI芯片昇腾昇腾910仅可提供最高280 TFLOPSFP16算力，而英伟达H100 SXM芯片可提供1979 TFLOPSFP16 Tensor Core稀疏算力。中美算力的巨大鸿沟明确地提升了发展国产算力的必要性。
　　国家意志推动算力超前建设，国产算力的底层驱动力切换。24年2月19日，国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会，会议认为：中央企业要主动拥抱人工智能带来的深刻变革，把加快发展新一代人工智能摆在更加突出的位置；中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，加快布局和发展人工智能产业；加快建设一批智能算力中心，更好发挥跨央企协同创新平台作用；开展AI+专项行动，打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。24年3月8日，工信部部长金壮龙表示适度超前建设5G、算力等信息设施。相较于先前的“国内算力芯片厂商与英伟达充分竞争，国产算力逐步渗透”的发展模式，国内算力的底层驱动模式或已切换为“国家引导下进行超前算力建设，在较为完善的算力基础设施上孕育算力产业生态”。
　　超前建设抓手一：运营商加速布局算力网络战略，有望持续加大国产算力芯片采购。2024年2月1日，中国移动发布《2024年PC服务器产品集中采购招标公告》，预估采购规模约为26.45万台，彰显运营商推动算力网络建设的决心。国资委79号文推动自主可控，运营商服务器招标的国产化比例有望进一步提升。在中国联通2022年通用服务器集中采购中，国产服务器招标数量为2.24万台，占比约为40.5%（剔除招标失败的标包3）。
　　超前建设抓手二：地方政府有望持续投入算力中心建设。据《IT时报》统计，具有央企、国资或者地方政府背景的智算中心已经进入投建高发期，动辄数亿至数十亿的招投标项目此起彼伏，总招投标金额已超百亿元。23年7月6日，华为轮值董事长胡厚崑表示，按照规划，到2024年深圳鹏城云脑三期，智算中心的算力规模会达到16000P的水平。
　　国家引导算力超前建设，国内算力建设有望加速，建议关注：布局算力网络的运营商，重点关注中国移动、中国电信、中国联通；AI服务器及交换机板块，重点关注布局华为服务器的烽火通信，关注自研芯片的中兴通讯、交换机龙头公司紫光股份；IDC及配套，重点关注IDC厂商润泽科技、液冷头部玩家英维克、UPS厂商科华数据，关注奥飞数据。
　　风险提示
　　1、产能不及预期的风险；
　　 2、行业竞争加剧的风险