核心观点：
　　国产算力需求持续强劲，政府工作报告提出“人工智能+”行动，适度超前建设数字基础设施，地方政府、央企、互联网厂商等加强算力投入，国产芯片渗透率有望加速提升。当前国内企业信息化投入恢复较弱，出海成为重要选择，参考行业上市公司2023年业绩预告或快报，出海企业凭借全球行业发展趋势、自身技术能力、渠道拓展策略实现海外收入占比提升，带动公司整体盈利能力提升。我们建议关注以下方向：1）国产算力板块，持续受益于产业发展&政策催化，需求保持强劲，建议关注：中科曙光、神州数码、软通动力；2）出海优质标的，即将迎来年报&一季报密集披露期，建议关注凭借技术、渠道优势取得海外业务快速发展，业绩表现优异的公司。
　　行情回顾：
　　上期，计算机(申万)指数下跌2.07%，跑输沪深300指数2.28pp。
　　投资组合：
　　金融IT：指南针、金证股份、恒生电子、宇信科技、长亮科技、高伟达、神州信息、天阳科技等
　　AI：科大讯飞、浪潮信息、金山办公、中科曙光、中科创达等
　　云计算：金山办公、广联达、用友网络、泛微网络等
　　数据要素：太极股份、中远海科、云赛智联等
　　信创：金山办公、神州数码、广立微、纳思达、软通动力、麒麟信安、润和软件、华大九天、卓易信息、中望软件、安路科技等
　　医疗IT：创业慧康、卫宁健康等
　　产业互联网及工业软件：中控技术、赛意信息等
　　网络安全：安恒信息、深信服等
　　风险提示
　　市场竞争加剧；国际环境变化影响；行业需求不及预期等。