本周核心观点与重点要闻回顾
　　AI应用：苹果大力投资生成式AI，蚂蚁百灵大模型推出20亿参数遥感模型SkySense，相关产业链有望持续受益。在苹果公司的年度股东大会上，首席执行官蒂姆·库克表示，苹果公司在人工智能方面“投入了大量资金”。库克表示，公司认为生成式人工智能具有令人难以置信的突破潜力，这也是苹果正在这个领域进行重大投资的原因。蚂蚁百灵大模型推出20亿参数遥感模型SkySense，是迄今为止国际上参数规模最大、覆盖任务最全、识别精度最高的多模态遥感基础模型，实现了多种模态、多分辨率的时序遥感影像建模等技术突破。
　　AI服务器：市场仍聚焦部署AI服务器，搭载英伟达H200的广达AI服务器预计Q3量产，相关产业链有望受益。TrendForce预估2024年全球服务器整机出货量约1365.4万台，年增约2.05%。同时，市场仍聚焦部署AI服务器，AI服务器出货占比约12.1%。搭载英伟达H200的广达AI服务器预计Q3量产，出货单价为传统服务器机柜的三至四倍。
　　AIPC：英特尔预计AIPC出货持续增长，联想集团发布最新AIPC产品，相关产业链有望受益。英特尔表示公司目标是今年为4000万台“AIPC”提供芯片，2025年扩大至6000万台。在2024年世界移动通信大会（MWC 2024）上，联想集团发布全新ThinkPad和ThinkBook商务AIPC，展现了在全球AIPC领域的领导力。
　　自动驾驶：北京自动驾驶有新进展，4家公司获批测试牌照，无人自动驾驶汽车跨长江商业化运营，相关产业链有望持续受益。北京市高级别自动驾驶示范区为百度、小马智行、AutoX安途和文远知行颁发高速道路载人示范应用通知书，获准在北京经济技术开发区(北京亦庄)至大兴国际机场航站楼之间开展载人接驳。这标志着世界首个首都城市机场自动驾驶接驳载人示范场景正式开放。2月27日上午，“萝卜快跑”无人自动驾驶汽车平稳驶过武汉杨泗港长江大桥和白沙洲大桥，标志着我国自动驾驶商业化运营取得新进展。
　　市场行情回顾
　　本周（02.26-03.01），A股申万计算机指数上涨7.53%，板块整体跑赢沪深300指数达6.15pct，跑赢创业板综指数达3.67pct。在申万31个一级子行业中，计算机板块周涨跌幅排名为第1位。计算机二级行业涨跌幅由高到低分别为：计算机设备(9.69%)、软件开发(6.94%)、IT服务II(6.45%)。海外市场指数整体走势较弱，涨跌幅由高到低分别为：道琼斯美国科技(1.92%)、纳斯达克(1.74%)、台湾信息服务(0.64%)、恒生资讯科技业(-0.99%)、Wind美国中资股软件与服务(-4.07%)。
　　投资建议
　　本周我们重点看好受益科技龙头公司大力投入及推出新产品的AI应用板块、受益搭载英伟达H200的广达AI服务器即将量产的AI服务器板块、受益联想集团发布最新产品的AIPC板块以及受益北京武汉自动驾驶都有新进展的自动驾驶板块。
　　AI应用：建议关注科大讯飞、三六零、万兴科技等；
　　AI服务器：建议关注浪潮信息、高新发展等；
　　 AIPC：建议关注神州数码、雷神科技等；
　　自动驾驶：建议关注中科创达、德赛西威等。
　　风险提示
　　产业发展不及预期，政策推进力度不及预期，国产替代不及预期