①人形机器人：英伟达布局人形机器人领域，有望成为下一个产业增长爆发点。
　　近日，英伟达年度AI大会GTC 2024将在美国圣何塞会议中心举行，英伟达CEO黄仁勋的主题演讲被安排在北京时间3月19日凌晨4点。预计将有超过30万人亲临现场或在线参加，OpenAI、微软、Meta、谷歌DeepMind等科技巨头都会派代表参会，鸿海、广达等英伟达产业链公司也将出席。英伟达一直处于AI变革前沿，此次科技盛宴可能将带来人工智能领域运用的新进展、新视角，更新具身智能进展。
　　2024年2月22日，“人形机器人第一股”优必选发布了工业版人形机器人WalkerS在新能源车厂的首次实训视频。据深圳特区报，优必选有关技术人员表示，该公司工业版人形机器人Walker S在新能源车厂的“实训”任务包括：移动产线启停自适应行走、鲁棒里程计与行走规划、感知自主操作与系统数据通信与任务调度等方面，并有望在不远的未来看到更多商业化落地案例。
　　2024年2月18日，与广东省高质量发展大会同期举行的产业科技融合发展成果展上，各类型机器人百花齐放：咖啡馆机器人完美为一杯咖啡完成了拉花，文教机器人随着音乐自如舞动，医疗机器人走上手术台成为“操刀手”，“人工智能+机器人”的时代正随着科技发展，逐步向我们走来。
　　相关标的：
　　重点传感器标的：柯力传感、汉威科技、华依科技、东华测试、八方股份、开特股份等；
　　电机：步科股份、伟创电气、江苏雷利等；
　　丝杠：贝斯特、北特科技、鼎智科技、新剑传动等；
　　减速器：双环传动、绿的谐波、中大力德等；
　　机器视觉：舜宇光学、奥比中光、奥普特、凌云光。
　　②核电：三代堆、四代堆、核聚变12月均有重大进展，核电景气度或加速上行。
　　三代堆：12月29日，经国务院常务会议审议，决定核准金七门核电项目1、2号机组与太平岭核电二期工程3、4号机组。
　　三代堆平稳发展，为行业持续提供经营动力：2011年受到福岛核泄漏事故影响，此后我国8年时间仅有2年有核电项目核准。直到2019年，核电产业逐渐复苏，2022年获核准的核电数量达到10台，2023年核准数量与2022年持平。我们测算2023-2030年核电设备市场空间年均为494亿元，相关设备企业有望充分受益。
　　四代堆：12月6日，我国具有完全自主知识产权的国家科技重大专项——高温气冷堆核电站示范工程成功投入商运，真正打开了第四代核能系统技术从实验堆迈向商用市场的大门。
　　四代堆解决安全问题，打开核电增长天花板：国务院常务会议强调，核电安全极端重要，必须坚持安全第一。对于核电来说安全性是限制其发展的核心因素，而四代堆中的高温气冷堆被称为永不熔毁的堆型，具备固有安全性，因此高温气冷堆商运后或将打开核电成长天花板，有望向小型化、模块化发展，向内陆地区建设，逐步进入核能供暖、核能制氢等综合利用场景。
　　核聚变：12月29日，由25家央企、科研院所、高校等组成的可控核聚变创新联合体正式宣布成立。
　　核聚变具有原料资源丰富、释放能量大、放射危害小、安全性高等优势，有望成为人类终极能源。聚变堆是我国核能发展“热堆-快堆-聚变堆”战略三步走中的一环，今年以来，国务院国资委启动实施未来产业启航行动，明确可控核聚变领域为未来能源的重要方向。
　　相关标的：佳电股份：公司是国内首家取得核级电机设计、制造许可证的企业，产品主氦风机是四代堆-高温气冷堆一回路唯一的动力设备，在国际上处于领先水平，此外公司2023年重组并入的哈电动装设计和制造了300MW和1000MW（华龙一号）核电机组轴封式主泵、CAP1000和CAP1400核电机组屏蔽式主泵电机、ACP100模块化小型压水堆主泵等，在核电业务细分行业处于领先地位；国光电气：公司生产的偏滤器和包层系统是ITER项目的关键部件，目前国内在该领域具有相关典型项目承建与运维经验的，只有公司一家，公司具有较明显优势；科新机电：公司成功承制了具有四代安全特征的华能石岛湾高温气冷堆核电站示范工程的热气导管、主氦风机冷却器等核电产品；海陆重工：服务堆型包括但不限于三代堆型（华龙一号、国和一号）、四代堆型（高温气冷堆、钠冷快堆、钍基熔盐堆）以及热核聚变堆（ITER）等；兰石重装：公司先后为国内四代核电站华能高温气冷堆核电站示范工程制造了乏燃料现场贮存系统竖井热屏设备、乏燃料装卸系统、新燃料运输系统过滤器、乏燃料运输系统地车屏蔽项目地车屏蔽罩及HTL电加热器等核能装备；中国一重：国内唯一承担并已完成二代、二代加、三代、四代核电技术装备制造的企业；航天晨光：放射性废物处理系统关键设备核心技术打破国外垄断，热核聚变系统完成江苏省首台（套）重大装备认定申报。
　　③光伏设备：行业有望触底出清，关注光伏新技术进步。
　　光伏因产能过剩进入寒冬，产业链各产品价格持续下跌已久，隆基最新公布的“单晶硅片P型M10150μm厚度”价格由3.10元人民币下调至2.20元，与上一次报价即9月份相比降幅为29%。当前